Departmanlar

Güncellendi:

Nerede: Ayarlar > Ekip ve müşteriler > Departmanlar

Ne işe yarar:

Departmanlar kullanıcılarınızı ve müşterilerinizi gruplandırır; örneğin Satış, Destek veya Muhasebe gibi. Böylece kullanıcıları belirli departmanlarla sınırlandırabilir, müşterileri ve CRM kayıtlarını departmana göre sıralayabilirsiniz.

Kimler açabilir:

"Organizasyon ayarlarını yönetin" iznine sahip kullanıcılar.

Listede ne görürsünüz:

Her departman kendi rengini, adını, içinde kaç kullanıcı olduğunu ve numarasını (örneğin "#3") gösterir. SyBox'a başka bir sistem bağlarsanız ve sizden bir departman kimliği (ID) isterse bu numarayı kullanın.

Bir departman nasıl eklenir?

  1. Ayarlar > Departmanlar yolunu izleyin.
    Settings, Departments: Sales, Customer Support, Delivery and Accounts, and the "Add department" button
  2. "Departman ekle" seçeneğine tıklayın.
    The new department window: its name ("Showroom") and its color
  3. Adı yazın. Çalışma alanınız Arapça isimler istiyorsa "Arapça isim" ve "Latin ismi" olmak üzere iki alan görürsünüz. En az birini doldurun. Birini boş bırakırsanız diğeri her ikisi için de kullanılır.
  4. Bir Renk seçin.
  5. "Kaydet"e tıklayın.

Her iki ad da boşsa "Eksik veri" uyarısını görürsünüz.

Bir departman nasıl düzenlenir?

  1. Departman üzerindeki kaleme (Düzenle) tıklayın.
    To edit a department: "Edit" marked on the screen in SyBox
  2. Adı veya rengi değiştirin.
  3. "Kaydet"e tıklayın.

Bir departman nasıl silinir?

  1. Departman üzerindeki çöp kutusuna (Sil) tıklayın.
    To delete a department: "Delete" marked on the screen in SyBox
  2. "Bu departman silinsin mi?" penceresinde, "Dosyalarını, kişilerini ve kullanıcılarını şuraya taşı:" seçeneğini kullanarak başka bir departman seçin. CRM kayıtları, müşterileri ve kullanıcıları o departmana taşınır. Silinen departmanla sınırlandırılmış olan kullanıcılar artık yenisiyle sınırlandırılır.
  3. Veya "Departman yok" seçeneğini belirleyin. Müşteriler ve kullanıcılar silinen departmandan basitçe çıkarılır.
  4. Onaylayın.
Bir kullanıcıyı bir departmana nasıl atarım?

Ayarlar > Kullanıcılar yolunu izleyin ve kullanıcıyı düzenleyin. "Erişim kapsamı" altında, "Departmanlar"ı "Yalnızca" olarak ayarlayın, departmanı işaretleyin ve "Kaydet"e tıklayın.

Yanlışlıkla bir departmanı sildim. Müşterilerine ne oldu?

Seçtiğiniz departmana taşındılar veya "Departman yok"u seçtiyseniz silinen departmandan çıkarıldılar. Müşterilerin kendileri silinmez.

Bir departmanın kimliğini (ID) nerede bulabilirim?

Departman kartında "#" işaretinden sonra gelen numaradır.