CRM

Güncellendi:

Nerede: Ayarlar > Ekip ve müşteriler > CRM

Ne işe yarar:

Bu ekran müşteri senkronizasyonunu yönetir: SyBox, ERP gibi başka bir sistemdeki müşterilerinizi içeri aktarabilir. Ayrıca SyBox'ın kendi başına müşteri ekleyip silemeyeceğini de belirler.

Kimler açabilir:

"Organizasyon ayarlarını yönetin" iznine sahip kullanıcılar.

Müşteriler başka bir sistemden nasıl senkronize edilir

  1. Ayarlar > CRM bölümüne gidin.
    Settings, CRM: the "Sync customers from another system" switch and the address SyBox reads the customers from
  2. "Müşterileri başka bir sistemden senkronize et" seçeneğini açın.
  3. "Müşteriler uç noktası URL'si" alanına diğer sisteminizin müşteri listesi için sağladığı web adresini girin. Adres https:// veya http:// ile başlamalıdır.
  4. "Bearer belirteci" alanına diğer sisteminizin size verdiği erişim anahtarını girin. Kaydettikten sonra anahtar gizlenir. Kayıtlı anahtarı korumak için kutuyu boş bırakın ("Güncel tutmak için boş bırakın").
  5. "Kaydet"e tıklayın.
  6. Senkronizasyonu hemen çalıştırmak için "Şimdi senkronize et"e tıklayın. Bu işlem önce formu kaydeder, ardından senkronizasyonu başlatır.

Senkronizasyon diğer sistemden yalnızca veri okur. Asla geriye bir şey yazmaz.

Senkronizasyon raporu ne anlama gelir:

Formun altında "Son eşitleme" tarih ve saatini ve şunları görürsünüz:

  • Eklenen: içeri aktarılan yeni müşteriler
  • Güncellenen: bilgileri değişen müşteriler
  • Kaynakta silindi olarak işaretlenen: diğer sistemin sildiği müşteriler
  • Okunan satır: kaç kaydın okunduğu
  • Atlanan: kullanılamayan kayıtlar

Karşılaşabileceğiniz mesajlar:

  • "Henüz çalışmadı": şimdiye kadar hiç senkronizasyon çalışmadı.
  • "Eşitleme kapalı.": "Müşterileri başka bir sistemden senkronize et" seçeneğini açın ve ardından "Kaydet"e tıklayın.
  • "Servis bağlantısı veya erişim anahtarı eksik.": URL ve Bearer belirteci alanlarını doldurun.
  • "Diğer sistem hata döndürdü.": diğer sistemi yöneten kişiyle URL'yi ve belirteci kontrol edin.
  • "Sona ermeden durdu — konum sonraki çalışma için korundu.": bir sonraki çalışma bu işlemin durduğu yerden devam eder.
  • "Diğer sistem sürekli aynı sayfayı döndürüyor...": diğer sistemin sayfalama yapısının kendi tarafında düzeltilmesi gerekir.

"SyBox müşteri ekleyebilir ve silebilir":

  • Müşteri listenizi SyBox'ta tutuyorsanız bunu açık bırakın.
  • Müşteri listesi başka bir sistemdeyse bunu kapatın. SyBox'ta oluşturulan bir müşteri yalnızca SyBox tarafından bilinir. Aynı müşteri daha sonra diğer sistemden geldiğinde mükerrer kayıt oluşabilir.
  • Değiştirdikten sonra "Kaydet"e tıklayın.
SyBox müşterilerimizi ERP'mize geri gönderebilir mi?

Hayır. Müşteri senkronizasyonu diğer sistemden yalnızca veri okur.

Senkronizasyonu açtım ancak "Şimdi senkronize et" kapalı olduğunu söylüyor.

"Şimdi senkronize et" önce formu kaydeder, bu nedenle ekrandaki anahtar kullanılır. Hâlâ kapalı diyorsa "Müşterileri başka bir sistemden senkronize et" seçeneğinin açık olduğundan emin olun ve "Kaydet"e tıklayın.

Müşteriler iki kez görünüyor.

Bu durum müşteriler SyBox'ta oluşturulduğunda ve aynı müşteriler daha sonra diğer sisteminizden geldiğinde yaşanabilir. Müşteri listeniz başka bir sistemdeyse "SyBox müşteri ekleyebilir ve silebilir" seçeneğini kapatın.