Müşteriler başka bir sistemden nasıl senkronize edilir

Güncellendi:

SyBox'ta bu işlem Ayarlar > Ekip ve müşteriler > CRM üzerinden yapılır. 1) Ayarlar > CRM bölümüne gidin. 2) "Müşterileri başka bir sistemden senkronize et" seçeneğini açın. 3) "Müşteriler uç noktası URL'si" alanına diğer sisteminizin müşteri listesi için sağladığı web adresini girin. Adres https:// veya http:// ile başlamalıdır. 4) "Bearer belirteci" alanına diğer sisteminizin size verdiği erişim anahtarını girin. Kaydettikten sonra anahtar gizlenir. Kayıtlı anahtarı korumak için kutuyu…

  1. Ayarlar > CRM bölümüne gidin.
    Settings, CRM: the "Sync customers from another system" switch and the address SyBox reads the customers from
  2. "Müşterileri başka bir sistemden senkronize et" seçeneğini açın.
  3. "Müşteriler uç noktası URL'si" alanına diğer sisteminizin müşteri listesi için sağladığı web adresini girin. Adres https:// veya http:// ile başlamalıdır.
  4. "Bearer belirteci" alanına diğer sisteminizin size verdiği erişim anahtarını girin. Kaydettikten sonra anahtar gizlenir. Kayıtlı anahtarı korumak için kutuyu boş bırakın ("Güncel tutmak için boş bırakın").
  5. "Kaydet"e tıklayın.
  6. Senkronizasyonu hemen çalıştırmak için "Şimdi senkronize et"e tıklayın. Bu işlem önce formu kaydeder, ardından senkronizasyonu başlatır.

Sorular

SyBox müşterilerimizi ERP'mize geri gönderebilir mi?

Hayır. Müşteri senkronizasyonu diğer sistemden yalnızca veri okur.

Senkronizasyonu açtım ancak "Şimdi senkronize et" kapalı olduğunu söylüyor.

"Şimdi senkronize et" önce formu kaydeder, bu nedenle ekrandaki anahtar kullanılır. Hâlâ kapalı diyorsa "Müşterileri başka bir sistemden senkronize et" seçeneğinin açık olduğundan emin olun ve "Kaydet"e tıklayın.

Müşteriler iki kez görünüyor.

Bu durum müşteriler SyBox'ta oluşturulduğunda ve aynı müşteriler daha sonra diğer sisteminizden geldiğinde yaşanabilir. Müşteri listeniz başka bir sistemdeyse "SyBox müşteri ekleyebilir ve silebilir" seçeneğini kapatın.

CRM hakkında daha fazla bilgi.