Jabatan

Dikemas kini

Lokasi: Tetapan > Pasukan dan pelanggan > Jabatan

Kegunaan:

Jabatan mengumpulkan pengguna dan pelanggan anda, contohnya Jualan, Sokongan atau Akaun. Anda kemudiannya boleh mengehadkan pengguna kepada jabatan tertentu dan menyusun pelanggan serta kes CRM mengikut jabatan.

Siapa yang boleh buka:

Pengguna yang mempunyai kebenaran "Urus tetapan organisasi".

Perkara yang anda lihat dalam senarai:

Setiap jabatan menunjukkan warnanya, namanya, bilangan pengguna di dalamnya dan nombornya (contohnya "#3"). Jika anda menyambungkan sistem lain ke SyBox dan ia meminta ID jabatan, gunakan nombor ini.

Cara menambah jabatan

  1. Pergi ke Tetapan > Jabatan.
    Settings, Departments: Sales, Customer Support, Delivery and Accounts, and the "Add department" button
  2. Klik "Tambah department".
    The new department window: its name ("Showroom") and its color
  3. Taip Nama. Jika ruang kerja anda meminta nama bahasa Arab, anda akan melihat dua medan, "Nama bahasa Arab" dan "Nama rumi/Latin". Isikan sekurang-kurangnya satu. Jika anda membiarkan satu kosong, satu lagi akan digunakan untuk kedua-duanya.
  4. Pilih Warna.
  5. Klik "Simpan".

Jika kedua-dua nama kosong, anda melihat "Data tidak lengkap".

Cara mengedit jabatan

  1. Klik pen (Edit) pada jabatan.
    To edit a department: "Edit" marked on the screen in SyBox
  2. Tukar nama atau warna.
  3. Klik "Simpan".

Cara memadam jabatan

  1. Klik tong sampah (Padam) pada jabatan.
    To delete a department: "Delete" marked on the screen in SyBox
  2. Dalam "Padam this department?", gunakan "Pindahkan kes, kenalan dan penggunanya kepada" untuk memilih jabatan lain. Kes CRM, pelanggan dan penggunanya kemudian akan dipindahkan ke sana. Pengguna yang dihadkan kepada jabatan yang dipadamkan akan dihadkan kepada jabatan baharu.
  3. Atau pilih "Tidak department". Pelanggan dan pengguna kemudiannya dikeluarkan sahaja daripada jabatan yang dipadamkan.
  4. Sahkan.
Bagaimanakah cara memasukkan pengguna ke dalam jabatan?

Pergi ke Tetapan > Pengguna dan edit pengguna. Di bawah "Skop akses", tetapkan "Jabatan" kepada "Hanya" dan tandakan jabatan, kemudian klik "Simpan".

Saya telah memadamkan jabatan secara tidak sengaja. Apa yang berlaku kepada pelanggannya?

Mereka telah dipindahkan ke jabatan yang anda pilih, atau dikeluarkan daripada jabatan yang dipadamkan jika anda memilih "Tidak department". Pelanggan itu sendiri tidak dipadamkan.

Di manakah saya boleh mencari ID jabatan?

Ia adalah nombor selepas "#" pada kad jabatan.