CRM

Dikemas kini

Lokasi: Tetapan > Pasukan dan pelanggan > CRM

Untuk apa fungsi ini:

Skrin ini mengawal penyegerakan pelanggan: SyBox boleh memuatkan pelanggan dari sistem lain, seperti ERP anda. Ia juga mengawal sama ada SyBox sendiri boleh menambah dan memadam pelanggan.

Siapa yang boleh mengaksesnya:

Pengguna yang mempunyai kebenaran "Urus tetapan organisasi".

Cara menyegerakkan pelanggan dari sistem lain

  1. Pergi ke Tetapan > CRM.
    Settings, CRM: the "Sync customers from another system" switch and the address SyBox reads the customers from
  2. Hidupkan "Penyegerakan customers from another system".
  3. Di "Pelanggan endpoint URL", masukkan alamat web yang disediakan oleh sistem lain untuk senarai pelanggannya. Ia mesti bermula dengan https:// atau http://.
  4. Di "Token Bearer", masukkan kunci akses yang diberikan oleh sistem lain. Selepas anda menyimpan, kunci ini disembunyikan. Untuk mengekalkan kunci yang disimpan, biarkan kotak kosong ("Biarkan kosong untuk kekalkan yang sedia ada").
  5. Klik "Simpan".
  6. Untuk menjalankan penyegerakan serta-merta, klik "Penyegerakan now". Ini akan menyimpan borang terlebih dahulu sebelum menjalankan penyegerakan.

Penyegerakan ini hanya membaca data daripada sistem lain. Ia tidak akan menulis apa-apa ke sistem tersebut.

Maksud laporan penyegerakan:

Di bawah borang, anda akan melihat tarikh dan masa "Penyegerakan terakhir", serta:

  • Ditambah: pelanggan baharu yang berjaya dimasukkan
  • Dikemas kini: pelanggan yang maklumatnya berubah
  • Ditanda dipadam di sumber: pelanggan yang telah dipadam oleh sistem lain
  • Baris dibaca: bilangan rekod yang telah dibaca
  • Dilangkau: rekod yang tidak dapat digunakan

Mesej yang mungkin anda lihat:

  • "Belum pernah dijalankan": tiada penyegerakan dijalankan setakat ini.
  • "Penyegerakan is switched off.": hidupkan "Penyegerakan customers from another system", kemudian klik "Simpan".
  • "Pautan perkhidmatan atau token akses belum dikonfigurasikan.": isi URL dan token Bearer.
  • "Sistem luar membalas dengan ralat.": semak URL dan token dengan pentadbir sistem lain tersebut.
  • "Diberhentikan sebelum selesai — kedudukan disimpan untuk kitaran seterusnya.": larian seterusnya akan bersambung dari tempat ia berhenti.
  • "Sistem lain terus membalas dengan halaman yang sama...": pemecahan halaman sistem lain perlu diperbaiki di pihaknya.

"SyBox dibenarkan menambah dan memadam pelanggan":

  • Biarkan pilihan ini aktif jika SyBox merupakan tempat utama anda menyimpan senarai pelanggan.
  • Matikan pilihan ini jika sistem lain yang menguruskan senarai pelanggan sepenuhnya. Pelanggan yang dicipta dalam SyBox hanya diketahui oleh SyBox sahaja. Ia mungkin menjadi rekod pendua apabila pelanggan yang sama tiba dari sistem lain kemudian.
  • Klik "Simpan" selepas membuat perubahan.
Bolehkah SyBox menghantar pelanggan kami kembali ke ERP?

Tidak. Penyegerakan pelanggan hanya membaca data daripada sistem lain.

Saya telah menghidupkan penyegerakan, tetapi "Penyegerakan now" menyatakan ia dimatikan.

"Penyegerakan now" menyimpan borang terlebih dahulu, jadi suis pada skrin digunakan. Jika ia masih menyatakan dimatikan, pastikan "Penyegerakan customers from another system" dihidupkan, kemudian klik "Simpan".

Pelanggan muncul dua kali.

Ini boleh berlaku apabila pelanggan dicipta dalam SyBox dan pelanggan yang sama kemudiannya masuk dari sistem lain. Jika senarai pelanggan diuruskan oleh sistem lain, matikan "SyBox dibenarkan menambah dan memadam pelanggan".