Cara menyegerakkan pelanggan dari sistem lain

Dikemas kini

Dalam SyBox, ini dilakukan di Tetapan > Pasukan dan pelanggan > CRM. 1) Pergi ke Tetapan > CRM. 2) Hidupkan "Penyegerakan customers from another system". 3) Di "Pelanggan endpoint URL", masukkan alamat web yang disediakan oleh sistem lain untuk senarai pelanggannya. Ia mesti bermula dengan https:// atau http://. 4) Di "Token Bearer", masukkan kunci akses yang diberikan oleh sistem lain. Selepas anda menyimpan, kunci ini disembunyikan. Untuk mengekalkan kunci yang disimpan, biarkan…

  1. Pergi ke Tetapan > CRM.
    Settings, CRM: the "Sync customers from another system" switch and the address SyBox reads the customers from
  2. Hidupkan "Penyegerakan customers from another system".
  3. Di "Pelanggan endpoint URL", masukkan alamat web yang disediakan oleh sistem lain untuk senarai pelanggannya. Ia mesti bermula dengan https:// atau http://.
  4. Di "Token Bearer", masukkan kunci akses yang diberikan oleh sistem lain. Selepas anda menyimpan, kunci ini disembunyikan. Untuk mengekalkan kunci yang disimpan, biarkan kotak kosong ("Biarkan kosong untuk kekalkan yang sedia ada").
  5. Klik "Simpan".
  6. Untuk menjalankan penyegerakan serta-merta, klik "Penyegerakan now". Ini akan menyimpan borang terlebih dahulu sebelum menjalankan penyegerakan.

Soalan

Bolehkah SyBox menghantar pelanggan kami kembali ke ERP?

Tidak. Penyegerakan pelanggan hanya membaca data daripada sistem lain.

Saya telah menghidupkan penyegerakan, tetapi "Penyegerakan now" menyatakan ia dimatikan.

"Penyegerakan now" menyimpan borang terlebih dahulu, jadi suis pada skrin digunakan. Jika ia masih menyatakan dimatikan, pastikan "Penyegerakan customers from another system" dihidupkan, kemudian klik "Simpan".

Pelanggan muncul dua kali.

Ini boleh berlaku apabila pelanggan dicipta dalam SyBox dan pelanggan yang sama kemudiannya masuk dari sistem lain. Jika senarai pelanggan diuruskan oleh sistem lain, matikan "SyBox dibenarkan menambah dan memadam pelanggan".

Ketahui lebih lanjut tentang CRM.