CRM
Обновлено:
Где: Настройки > Команда и клиенты > CRM
Для чего это нужно:
Этот экран управляет синхронизацией клиентов: SyBox может загружать клиентов из внешней системы, например из вашей ERP. Здесь также настраивается, может ли сам SyBox добавлять и удалять клиентов.
У кого есть доступ:
У пользователей с правом «Управление настройками организации».
- Перейдите в Настройки > CRM.
- Включите «Синхронизировать клиентов из внешней системы».
- В поле «URL точки входа клиентов» введите веб-адрес со списком клиентов из вашей внешней системы. Он должен начинаться с https:// или http://.
- В поле «Токен Bearer» введите ключ доступа, полученный во внешней системе. После сохранения ключ будет скрыт. Чтобы оставить сохранённый ключ, оставьте поле пустым («Оставьте поле пустым, чтобы быть в курсе событий»).
- Нажмите «Сохранить».
- Чтобы запустить синхронизацию сразу, нажмите «Синхронизировать сейчас». Сначала сохранятся данные формы, а затем запустится процесс.
Синхронизация работает только на чтение из внешней системы. Данные обратно никогда не записываются.
Что означает отчёт о синхронизации:
Под формой отображаются дата и время («Последняя синхронизация»), а также:
- Добавлено: загруженные новые клиенты
- Обновлено: клиенты, чьи данные изменились
- Помечено удалёнными в источнике: клиенты, удалённые во внешней системе
- Прочитано строк: сколько записей было прочитано
- Пропущено: записи, которые не удалось обработать
Возможные сообщения:
- «Ещё не запускалась»: синхронизация ещё ни разу не проводилась.
- «Синхронизация выключена.»: включите «Синхронизировать клиентов из внешней системы» и нажмите «Сохранить».
- «Нет ссылки на сервис или токена доступа.»: укажите URL и токен Bearer.
- «Другая система ответила ошибкой.»: проверьте URL и токен у администратора внешней системы.
- «Остановлено до конца — позиция сохранена.»: следующий запуск продолжится с того места, где остановился текущий.
- «Другая система возвращает одну и ту же страницу...»: во внешней системе нужно исправить пагинацию.
«SyBox может добавлять и удалять клиентов»:
- Оставьте эту опцию включённой, если список клиентов ведётся прямо в SyBox.
- Отключите её, если основной базой клиентов управляет другая система. Клиент, созданный в SyBox, известен только SyBox. Позже, когда тот же клиент придёт из внешней системы, может появиться дубликат.
- После изменения настройки нажмите «Сохранить».
Может ли SyBox отправлять наших клиентов обратно в ERP?
Нет. Синхронизация клиентов работает только на чтение из внешней системы.
Я включил синхронизацию, но «Синхронизировать сейчас» пишет, что она отключена.
Кнопка «Синхронизировать сейчас» сначала сохраняет форму, применяя положение переключателя. Если она всё ещё пишет, что выключена, убедитесь, что пункт «Синхронизировать клиентов из внешней системы» включён, и нажмите «Сохранить».
Клиенты дублируются.
Такое бывает, если создавать клиентов вручную в SyBox, а затем те же клиенты загружаются из внешней системы. Если база ведётся в другой системе, отключите опцию «SyBox может добавлять и удалять клиентов».