Отделы

Обновлено:

Где: Настройки > Команда и клиенты > Отделы

Для чего это:

Отделы объединяют сотрудников и клиентские обращения по направлениям, например Продажи, Поддержка или Бухгалтерия. Это позволяет разделять права доступа и фильтровать клиентов и сделки CRM по отделам.

Кто может открыть:

Пользователи с правом «Управление настройками организации».

Что отображается в списке:

Для каждого отдела показаны его цвет, название, число привязанных сотрудников и идентификатор (например, «#3»). Этот номер используется при интеграции внешних сервисов с SyBox, если запрашивается ID отдела.

Как добавить отдел

  1. Перейдите в Настройки > Отделы.
    Settings, Departments: Sales, Customer Support, Delivery and Accounts, and the "Add department" button
  2. Нажмите «Добавить отдел».
    The new department window: its name ("Showroom") and its color
  3. Введите название. Если в рабочей области включены арабские названия, появятся два поля: «Арабское имя» и «Латинское название». Заполните хотя бы одно из них; если второе оставить пустым, первое применится для обоих вариантов.
  4. Выберите цвет.
  5. Нажмите «Сохранить».

Если оба названия не заполнены, появится сообщение «Неполные данные».

Как отредактировать отдел

  1. Нажмите на значок карандаша (Редактировать) на карточке отдела.
    To edit a department: "Edit" marked on the screen in SyBox
  2. Измените название или цвет.
  3. Нажмите «Сохранить».

Как удалить отдел

  1. Нажмите на значок корзины (Удалить) на карточке отдела.
    To delete a department: "Delete" marked on the screen in SyBox
  2. В окне «Удалить этот отдел?» с помощью меню «Переместить дела, контакты и пользователей в» выберите новый отдел. Обращения CRM, клиенты и сотрудники будут перенесены туда. Пользователи, чей доступ был ограничен удаленным отделом, будут перепривязаны к новому.
  3. Или выберите «Без отдела». В этом случае клиенты и сотрудники просто останутся без привязки к отделу.
  4. Подтвердите действие.
Как назначить пользователя в отдел?

Перейдите в Настройки > Пользователи и откройте редактирование пользователя. В блоке «Область доступа» для параметра «Отделы» выберите «Только», отметьте отдел и нажмите «Сохранить».

Отдел удален по ошибке. Что произошло с клиентами?

Они были перенесены в выбранный вами отдел или откреплены от отдела, если было указано «Без отдела». Сами карточки клиентов не удаляются.

Где найти ID отдела?

Это номер, указанный после знака «#» на карточке отдела.