Как синхронизировать клиентов из внешней системы

Обновлено:

В SyBox это делается в Настройки > Команда и клиенты > CRM. 1) Перейдите в Настройки > CRM. 2) Включите «Синхронизировать клиентов из внешней системы». 3) В поле «URL точки входа клиентов» введите веб-адрес со списком клиентов из вашей внешней системы. Он должен начинаться с https:// или http://. 4) В поле «Токен Bearer» введите ключ доступа, полученный во внешней системе. После сохранения ключ будет скрыт. Чтобы оставить сохранённый ключ, оставьте поле пустым («Оставьте…

  1. Перейдите в Настройки > CRM.
    Settings, CRM: the "Sync customers from another system" switch and the address SyBox reads the customers from
  2. Включите «Синхронизировать клиентов из внешней системы».
  3. В поле «URL точки входа клиентов» введите веб-адрес со списком клиентов из вашей внешней системы. Он должен начинаться с https:// или http://.
  4. В поле «Токен Bearer» введите ключ доступа, полученный во внешней системе. После сохранения ключ будет скрыт. Чтобы оставить сохранённый ключ, оставьте поле пустым («Оставьте поле пустым, чтобы быть в курсе событий»).
  5. Нажмите «Сохранить».
  6. Чтобы запустить синхронизацию сразу, нажмите «Синхронизировать сейчас». Сначала сохранятся данные формы, а затем запустится процесс.

Вопросы

Может ли SyBox отправлять наших клиентов обратно в ERP?

Нет. Синхронизация клиентов работает только на чтение из внешней системы.

Я включил синхронизацию, но «Синхронизировать сейчас» пишет, что она отключена.

Кнопка «Синхронизировать сейчас» сначала сохраняет форму, применяя положение переключателя. Если она всё ещё пишет, что выключена, убедитесь, что пункт «Синхронизировать клиентов из внешней системы» включён, и нажмите «Сохранить».

Клиенты дублируются.

Такое бывает, если создавать клиентов вручную в SyBox, а затем те же клиенты загружаются из внешней системы. Если база ведётся в другой системе, отключите опцию «SyBox может добавлять и удалять клиентов».

Подробнее о CRM.