CRM

Mis à jour le

Où : Paramètres > Équipe et clients > CRM

À quoi ça sert :

Cet écran gère la synchronisation des clients : SyBox peut importer des clients depuis un autre système, comme votre ERP. Il contrôle aussi si SyBox peut lui-même ajouter et supprimer des clients.

Qui peut y accéder :

Les utilisateurs disposant de l'autorisation « Gérer les paramètres de l'organisation ».

Comment synchroniser les clients depuis un autre système

  1. Allez dans Paramètres > CRM.
    Settings, CRM: the "Sync customers from another system" switch and the address SyBox reads the customers from
  2. Activez « Synchroniser les clients depuis un autre système ».
  3. Dans « URL du point de terminaison des clients », saisissez l'adresse web fournie par votre autre système pour sa liste de clients. Elle doit commencer par https:// ou http://.
  4. Dans « Jeton Bearer », entrez la clé d'accès fournie par votre autre système. Une fois enregistrée, la clé est masquée. Pour la conserver, laissez le champ vide (« Laisser vide pour conserver l'actuel »).
  5. Cliquez sur « Enregistrer ».
  6. Pour lancer une synchronisation immédiatement, cliquez sur « Synchroniser maintenant ». Le formulaire sera enregistré avant de lancer la synchro.

La synchronisation fonctionne en lecture seule depuis l'autre système. Elle n'y écrit jamais rien en retour.

Comprendre le rapport de synchronisation :

Sous le formulaire s'affichent la date et l'heure de la « Dernière synchro », ainsi que :

  • Ajoutés : nouveaux clients importés
  • Mis à jour : clients dont les informations ont changé
  • Marqués comme supprimés à la source : clients supprimés dans l'autre système
  • Lignes lues : nombre d'enregistrements lus
  • Ignorés : enregistrements non exploitables

Messages possibles :

  • « Jamais exécutée » : aucune synchronisation n'a encore été lancée.
  • « La synchronisation est désactivée. » : activez « Synchroniser les clients depuis un autre système », puis cliquez sur « Enregistrer ».
  • « Le lien du service ou le jeton d'accès est manquant. » : renseignez l'URL et le jeton Bearer.
  • « L'autre système a répondu par une erreur. » : vérifiez l'URL et le jeton avec l'administrateur de l'autre système.
  • « Arrêtée avant la fin — la position a été conservée. » : la prochaine synchronisation reprendra là où celle-ci s'est arrêtée.
  • « L'autre système renvoie toujours la même page... » : la pagination de l'autre système doit être corrigée de son côté.

« SyBox peut ajouter et supprimer des clients » :

  • Laissez cette option activée si SyBox est votre outil principal pour gérer vos clients.
  • Désactivez-la si un autre système gère votre liste de clients. Un client créé dans SyBox n'est connu que de SyBox. Il pourrait créer un doublon s'il est importé plus tard depuis l'autre système.
  • Cliquez sur « Enregistrer » après toute modification.
SyBox peut-il renvoyer nos clients vers notre ERP ?

Non. La synchronisation des clients lit uniquement les données de l'autre système.

J'ai activé la synchronisation, mais « Synchroniser maintenant » indique qu'elle est désactivée.

« Synchroniser maintenant » enregistre d'abord le formulaire, appliquant l'état du bouton à l'écran. Si le message persiste, assurez-vous que « Synchroniser les clients depuis un autre système » est bien activé, puis cliquez sur « Enregistrer ».

Des clients apparaissent en double.

Cela arrive lorsqu'un client est créé dans SyBox et qu'il est ensuite importé depuis votre autre système. Si un autre outil gère vos clients, désactivez « SyBox peut ajouter et supprimer des clients ».