Comment synchroniser les clients depuis un autre système
Mis à jour le
Dans SyBox, cela se fait dans Paramètres > Équipe et clients > CRM. 1) Allez dans Paramètres > CRM. 2) Activez « Synchroniser les clients depuis un autre système ». 3) Dans « URL du point de terminaison des clients », saisissez l'adresse web fournie par votre autre système pour sa liste de clients. Elle doit commencer par https:// ou http://. 4) Dans « Jeton Bearer », entrez la clé d'accès fournie par votre autre système. Une fois enregistrée, la clé est masquée. Pour la conserver…
- Allez dans Paramètres > CRM.
- Activez « Synchroniser les clients depuis un autre système ».
- Dans « URL du point de terminaison des clients », saisissez l'adresse web fournie par votre autre système pour sa liste de clients. Elle doit commencer par https:// ou http://.
- Dans « Jeton Bearer », entrez la clé d'accès fournie par votre autre système. Une fois enregistrée, la clé est masquée. Pour la conserver, laissez le champ vide (« Laisser vide pour conserver l'actuel »).
- Cliquez sur « Enregistrer ».
- Pour lancer une synchronisation immédiatement, cliquez sur « Synchroniser maintenant ». Le formulaire sera enregistré avant de lancer la synchro.
Questions
SyBox peut-il renvoyer nos clients vers notre ERP ?
Non. La synchronisation des clients lit uniquement les données de l'autre système.
J'ai activé la synchronisation, mais « Synchroniser maintenant » indique qu'elle est désactivée.
« Synchroniser maintenant » enregistre d'abord le formulaire, appliquant l'état du bouton à l'écran. Si le message persiste, assurez-vous que « Synchroniser les clients depuis un autre système » est bien activé, puis cliquez sur « Enregistrer ».
Des clients apparaissent en double.
Cela arrive lorsqu'un client est créé dans SyBox et qu'il est ensuite importé depuis votre autre système. Si un autre outil gère vos clients, désactivez « SyBox peut ajouter et supprimer des clients ».
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