Départements

Mis à jour le

Où : Paramètres > Équipe et clients > Départements

À quoi ça sert :

Les départements permettent de regrouper vos utilisateurs et vos clients, par exemple Ventes, Support ou Comptabilité. Vous pouvez ensuite restreindre les utilisateurs à certains départements et classer les clients et dossiers CRM par département.

Qui peut y accéder :

Les utilisateurs ayant la permission « Gérer les paramètres de l'organisation ».

Ce qui apparaît dans la liste :

Chaque département affiche sa couleur, son nom, le nombre d'utilisateurs qui en font partie et son numéro (par exemple « #3 »). Si vous connectez un autre outil à SyBox qui demande un ID de département, utilisez ce numéro.

Ajouter un département

  1. Allez dans Paramètres > Départements.
    Settings, Departments: Sales, Customer Support, Delivery and Accounts, and the "Add department" button
  2. Cliquez sur « Ajouter un département ».
    The new department window: its name ("Showroom") and its color
  3. Saisissez le Nom. Si votre organisation gère les noms en arabe, deux champs s'affichent : « Nom arabe » et « Nom latin ». Renseignez au moins l'un des deux. Si vous en laissez un vide, l'autre sera utilisé pour les deux.
  4. Choisissez une Couleur.
  5. Cliquez sur « Enregistrer ».

Si les deux noms sont vides, « Données incomplètes » s'affiche.

Modifier un département

  1. Cliquez sur le crayon (Modifier) sur le département.
    To edit a department: "Edit" marked on the screen in SyBox
  2. Modifiez le nom ou la couleur.
  3. Cliquez sur « Enregistrer ».

Supprimer un département

  1. Cliquez sur la corbeille (Supprimer) sur le département.
    To delete a department: "Delete" marked on the screen in SyBox
  2. Dans « Supprimer ce département ? », utilisez « Déplacer ses dossiers, contacts et utilisateurs vers » pour choisir un autre département. Ses dossiers CRM, clients et utilisateurs y seront transférés. Les utilisateurs limités au département supprimé seront désormais rattachés au nouveau.
  3. Ou choisissez « Aucun département ». Les clients et utilisateurs seront alors simplement dissociés du département supprimé.
  4. Confirmez.
Comment affecter un utilisateur à un département ?

Allez dans Paramètres > Utilisateurs et modifiez l'utilisateur. Sous « Portée d'accès », réglez « Départements » sur « Uniquement » et cochez le département, puis cliquez sur « Enregistrer ».

J'ai supprimé un département par erreur. Qu'est-il advenu de ses clients ?

Ils ont été déplacés vers le département choisi, ou retirés du département supprimé si vous aviez sélectionné « Aucun département ». Les fiches clients elles-mêmes ne sont pas supprimées.

Où trouver l'identifiant (ID) d'un département ?

C'est le chiffre situé après le dièse « # » sur la carte du département.