Supprimer un département

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Dans SyBox, cela se fait dans Paramètres > Équipe et clients > Départements. 1) Cliquez sur la corbeille (Supprimer) sur le département. 2) Dans « Supprimer ce département ? », utilisez « Déplacer ses dossiers, contacts et utilisateurs vers » pour choisir un autre département. Ses dossiers CRM, clients et utilisateurs y seront transférés. Les utilisateurs limités à l'ancien département seront désormais limités au nouveau. 3) Vous pouvez aussi choisir « Aucun département ». Les clients et…

  1. Cliquez sur la corbeille (Supprimer) sur le département.
    To delete a department: "Delete" marked on the screen in SyBox
  2. Dans « Supprimer ce département ? », utilisez « Déplacer ses dossiers, contacts et utilisateurs vers » pour choisir un autre département. Ses dossiers CRM, clients et utilisateurs y seront transférés. Les utilisateurs limités à l'ancien département seront désormais limités au nouveau.
  3. Vous pouvez aussi choisir « Aucun département ». Les clients et utilisateurs seront alors simplement dissociés du département supprimé.
  4. Confirmez.

Questions

Comment affecter un utilisateur à un département ?

Allez dans Paramètres > Utilisateurs et modifiez l'utilisateur. Sous « Portée d'accès », réglez « Départements » sur « Uniquement », cochez le département, puis cliquez sur « Enregistrer ».

J'ai supprimé un département par erreur. Qu'est-il advenu de ses clients ?

Ils ont été transférés vers le département choisi, ou retirés du département supprimé si vous avez choisi « Aucun département ». Les fiches clients elles-mêmes ne sont pas supprimées.

Où trouver l'identifiant d'un département ?

C'est le chiffre situé après le « # » sur la carte du département.

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