Dipartimenti

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Dove: Impostazioni > Team e clienti > Dipartimenti

A cosa serve:

I dipartimenti raggruppano i tuoi utenti e i tuoi clienti, ad esempio Vendite, Assistenza o Contabilità. In questo modo puoi limitare gli utenti a determinati reparti e organizzare clienti e pratiche CRM per dipartimento.

Chi può aprirlo:

Gli utenti che dispongono del permesso "Manage organization impostazioni".

Cosa vedi nell'elenco:

Ogni dipartimento mostra il proprio colore, il nome, quanti utenti vi appartengono e il relativo numero identificativo (ad esempio "#3"). Se colleghi a SyBox un altro sistema che richiede un ID dipartimento, usa questo numero.

Come aggiungere un dipartimento

  1. Vai su Impostazioni > Dipartimenti.
    Settings, Departments: Sales, Customer Support, Delivery and Accounts, and the "Add department" button
  2. Fai clic su "Aggiungi dipartimento".
    The new department window: its name ("Showroom") and its color
  3. Digita il Nome. Se il tuo spazio di lavoro richiede nomi in arabo, vedrai due campi: "Nome arabo" e "Nome latino". Compilane almeno uno. Se ne lasci uno vuoto, l'altro verrà utilizzato per entrambi.
  4. Scegli un Colore.
  5. Fai clic su "Salva".

Se entrambi i campi del nome sono vuoti, vedrai "Dati incompleti".

Come modificare un dipartimento

  1. Fai clic sulla matita (Modifica) sul dipartimento.
    To edit a department: "Edit" marked on the screen in SyBox
  2. Modifica il nome o il colore.
  3. Fai clic su "Salva".

Come eliminare un dipartimento

  1. Fai clic sul cestino (Elimina) sul dipartimento.
    To delete a department: "Delete" marked on the screen in SyBox
  2. In "Elimina questo dipartimento?", usa "Move its cases, contatti e utenti a" per scegliere un altro dipartimento. I relativi casi CRM, clienti e utenti verranno spostati lì. Gli utenti che avevano limitazioni al dipartimento eliminato verranno associati al nuovo reparto.
  3. Oppure seleziona "Nessun dipartimento". In questo modo clienti e utenti verranno semplicemente rimossi dal dipartimento eliminato.
  4. Conferma.
Come posso assegnare un utente a un dipartimento?

Vai su Impostazioni > Utenti e modifica l'utente. Sotto "accesso scope", imposta "Dipartimenti" su "Solo", seleziona il dipartimento desiderato e fai clic su "Salva".

Ho eliminato un dipartimento per errore. Cosa succede ai suoi clienti?

Sono stati spostati nel dipartimento scelto oppure svincolati se hai selezionato "Nessun dipartimento". I clienti non vengono eliminati.

Dove trovo l'ID di un dipartimento?

È il numero indicato dopo il simbolo "#" sulla scheda del dipartimento.