Come sincronizzare i clienti da un altro sistema

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In SyBox, questo si fa in Impostazioni > Team e clienti > CRM. 1) Vai su Impostazioni > CRM. 2) Attiva "Sincronizza i clienti da un altro sistema". 3) In "Clienti endpoint URL", inserisci l'indirizzo web fornito dall'altro sistema per l'elenco dei clienti. Deve iniziare con https:// o http://. 4) In "Token Bearer", inserisci la chiave di accesso fornita dall'altro sistema. Dopo il salvataggio, la chiave viene nascosta. Per conservare la chiave salvata, lascia vuoto il campo…

  1. Vai su Impostazioni > CRM.
    Settings, CRM: the "Sync customers from another system" switch and the address SyBox reads the customers from
  2. Attiva "Sincronizza i clienti da un altro sistema".
  3. In "Clienti endpoint URL", inserisci l'indirizzo web fornito dall'altro sistema per l'elenco dei clienti. Deve iniziare con https:// o http://.
  4. In "Token Bearer", inserisci la chiave di accesso fornita dall'altro sistema. Dopo il salvataggio, la chiave viene nascosta. Per conservare la chiave salvata, lascia vuoto il campo ("Leave blank a keep current").
  5. Fai clic su "Salva".
  6. Per eseguire subito una sincronizzazione, fai clic su "Sync ora". In questo modo il modulo viene prima salvato e poi viene eseguita la sincronizzazione.

Domande

SyBox può inviare i nostri clienti all'ERP?

No. La sincronizzazione dei clienti legge solo dall'altro sistema.

Ho attivato la sincronizzazione, ma "Sync ora" dice che è disattivata.

"Sync ora" salva prima il modulo, quindi viene applicato lo stato dell'interruttore sullo schermo. Se dice ancora che è disattivata, assicurati che "Sincronizza i clienti da un altro sistema" sia attivo, quindi fai clic su "Salva".

I clienti compaiono due volte.

Può succedere se i clienti vengono creati in SyBox e poi gli stessi clienti vengono importati dall'altro sistema. Se l'elenco clienti appartiene a un altro sistema, disattiva "SyBox può aggiungere ed eliminare clienti".

Altre informazioni su CRM.