So synchronisieren Sie Kunden aus einem anderen System

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In SyBox erfolgt dies unter Einstellungen > Team und Kunden > CRM. 1) Gehen Sie zu Einstellungen > CRM. 2) Aktivieren Sie „Kunden aus einem anderen System synchronisieren“. 3) Geben Sie unter „URL des Kunden-Endpunkts“ die Webadresse ein, die Ihr anderes System für die Kundenliste bereitstellt. Sie muss mit https:// oder http:// beginnen. 4) Tragen Sie unter „Bearer-Token“ den Zugriffsschlüssel Ihres anderen Systems ein. Nach dem Speichern wird der Schlüssel ausgeblendet. Um den…

  1. Gehen Sie zu Einstellungen > CRM.
    Settings, CRM: the "Sync customers from another system" switch and the address SyBox reads the customers from
  2. Aktivieren Sie „Kunden aus einem anderen System synchronisieren“.
  3. Geben Sie unter „URL des Kunden-Endpunkts“ die Webadresse ein, die Ihr anderes System für die Kundenliste bereitstellt. Sie muss mit https:// oder http:// beginnen.
  4. Tragen Sie unter „Bearer-Token“ den Zugriffsschlüssel Ihres anderen Systems ein. Nach dem Speichern wird der Schlüssel ausgeblendet. Um den gespeicherten Schlüssel beizubehalten, lassen Sie das Feld leer („Leer lassen, um aktuell zu bleiben“).
  5. Klicken Sie auf „Speichern“.
  6. Um sofort einen Abgleich zu starten, klicken Sie auf „Jetzt synchronisieren“. Dabei wird das Formular zuerst gespeichert und der Abgleich direkt ausgeführt.

Fragen

Kann SyBox unsere Kunden an unser ERP zurücksenden?

Nein. Die Kundensynchronisierung liest ausschließlich Daten aus dem anderen System.

Ich habe die Synchronisierung aktiviert, aber „Jetzt synchronisieren“ meldet, sie sei aus.

„Jetzt synchronisieren“ speichert das Formular zuerst, sodass der Schalter auf dem Bildschirm verwendet wird. Steht dort weiterhin „Aus“, prüfen Sie, ob „Kunden aus einem anderen System synchronisieren“ aktiv ist, und klicken Sie auf „Speichern“.

Kunden werden doppelt angezeigt.

Das kann passieren, wenn Kunden in SyBox angelegt werden und dieselben Kunden später aus Ihrem anderen System eintreffen. Wenn ein anderes System die Kundenliste führt, deaktivieren Sie „SyBox darf Kunden anlegen und löschen“.

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