Campi contatto

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A cosa serve: campi personalizzati su ogni cliente, ad esempio "Modello auto", "Filiale" o "Data di rinnovo". Il tuo team li compila nel pannello contatto della conversazione, e puoi filtrare in base a questi campi, usarli nelle automazioni e nelle risposte rapide e farli leggere agli agenti IA.

Chi può aprirla: gli utenti con il permesso "Gestisci etichette" o "Gestire le impostazioni dell'organizzazione". Per compilare i valori di un cliente serve il permesso "Modifica contatto".

Come aggiungere un campo contatto

  1. Vai su Impostazioni > Team e clienti > Campi contatto e fai clic su "Nuovo campo".
  2. Digita il "Nome".
    New field: name, kind, and the two switches
  3. Scegli il "Tipo": "Testo", "Numero", "Data", "Elenco a discesa" o "Sì / No". Per un elenco a discesa, digita le "Opzioni, una per riga".
  4. Lascia attivo "Mostra nel pannello contatto della conversazione" per vedere il campo lì, e "Gli agenti IA possono leggerlo" per permettere ai tuoi agenti di usarlo.
  5. Fai clic su Salva. La scheda mostra il tipo del campo e la sua chiave, ad esempio {cf:car_model}.

Quando almeno un cliente ha un valore in un campo, il tipo del campo non si può più cambiare: "Questo campo contiene già valori dei clienti, quindi il suo tipo non si può cambiare." Quando elimini un campo, viene chiesto "Eliminare questo campo? Verrà eliminato anche il valore di ogni cliente."

Come compilare i campi contatto di un cliente

  1. Apri la conversazione e il relativo pannello contatto.
  2. I campi si trovano sotto le note. I campi non mostrati nel pannello si trovano in "Altri campi".
  3. Digita o scegli il valore. Il valore viene salvato non appena cambia; se un valore non è adatto, compare "Quel valore non è adatto a questo campo."

Dove si possono usare anche i campi:

- Il filtro avanzato include "Campi contatto" (vedi "Come usare il filtro avanzato e salvare i filtri").

- Le automazioni hanno la condizione "Campo contatto".

- Una risposta rapida può usare {cf:chiave}, ad esempio {cf:car_model}, che viene sostituito dal valore del cliente.

- La risposta a un modulo WhatsApp può essere salvata in un campo.