Cara menukar jabatan, pelanggan atau tarikh akhir
Dikemas kini
Dalam SyBox, ini dilakukan di Peti Masuk > Kes CRM. 1) Buka kes dan klik ikon gear ("Sunting"). 2) Pilih "Tukar jabatan", "Tukar pelanggan" atau "Tukar tarikh akhir". 3) Buat perubahan dan klik "Simpan".
- Buka kes dan klik ikon gear ("Sunting").
- Pilih "Tukar jabatan", "Tukar pelanggan" atau "Tukar tarikh akhir".
- Buat perubahan dan klik "Simpan".
Bagi kes yang telah ditutup, hanya jabatan yang boleh ditukar.
Soalan
Saya tidak dapat melihat ikon CRM atau tab Aduan.
Akaun anda memerlukan kebenaran "CRM" dan sekurang-kurangnya satu daripada "Aduan", "Followupss", "Perbincangan" atau "Rekod". Rujuk pentadbir ruang kerja anda.
Saya hanya melihat tab Follow-ups. Di manakah aduan?
Anda hanya melihat jenis kes yang dibenarkan untuk akaun anda. Minta pentadbir anda menanda "Aduan" untuk anda.
Tindakan menyimpan kes baharu menyatakan bahawa jabatan tidak diisi.
Setiap kes memerlukan jabatan. Pilih satu dalam kotak Jabatan dan simpan semula.
Bolehkah saya menetapkan pemilik atau keutamaan pada kes?
Tidak, kes tidak mempunyai medan pemilik atau keutamaan. Untuk menunjukkan anda sedang mengendalikan kes, gunakan "Mulakan pemprosesan". Untuk memaklumkan rakan sepasukan, gunakan Ikuti atau sebutan @.
Butang "Tambah Pelanggan" tiada.
Ruang kerja anda memperoleh senarai pelanggannya daripada sistem lain, jadi pelanggan tidak boleh ditambah dalam SyBox.
Mengapakah saya tidak boleh menyunting nota saya?
Nota hanya boleh disunting sehingga rakan sepasukan membacanya. Selepas itu, sila tambah nota baharu.
Adakah "Diselesaikan" hanya memaparkan kes yang diselesaikan?
Penapis tersebut memaparkan setiap kes yang ditutup: Diselesaikan, Belum selesai dan Dibatalkan.
Ketahui lebih lanjut tentang Kes CRM.