Cara mengendalikan dan menutup kes

Dikemas kini

Dalam SyBox, ini dilakukan di Peti Masuk > Kes CRM. 1) Klik "Mulakan pemprosesan" untuk menunjukkan anda sedang mengendalikannya. Kemudian klik "Simpan". 2) Untuk menutupnya, klik "Diselesaikan", "Belum selesai" atau "Dibatalkan", tambah penerangan jika anda mahu, dan klik "Simpan". 3) Untuk membuka semula kes yang ditutup, klik "Buka semula", kemudian "Simpan". 4) Kes yang ditutup juga boleh ditandakan "Sahkan", sekali sahaja.

  1. Klik "Mulakan pemprosesan" untuk menunjukkan anda sedang mengendalikannya. Kemudian klik "Simpan".
    An open case: "Start processing", then "Solved", "Not solved" or "Canceled", then Save
  2. Untuk menutupnya, klik "Diselesaikan", "Belum selesai" atau "Dibatalkan", tambah penerangan jika anda mahu, dan klik "Simpan".
  3. Untuk membuka semula kes yang ditutup, klik "Buka semula", kemudian "Simpan".
  4. Kes yang ditutup juga boleh ditandakan "Sahkan", sekali sahaja.

Butang status hanya memilih tindakan. Tiada apa-apa yang berubah sehingga anda mengklik "Simpan".

Soalan

Saya tidak dapat melihat ikon CRM atau tab Aduan.

Akaun anda memerlukan kebenaran "CRM" dan sekurang-kurangnya satu daripada "Aduan", "Followupss", "Perbincangan" atau "Rekod". Rujuk pentadbir ruang kerja anda.

Saya hanya melihat tab Follow-ups. Di manakah aduan?

Anda hanya melihat jenis kes yang dibenarkan untuk akaun anda. Minta pentadbir anda menanda "Aduan" untuk anda.

Tindakan menyimpan kes baharu menyatakan bahawa jabatan tidak diisi.

Setiap kes memerlukan jabatan. Pilih satu dalam kotak Jabatan dan simpan semula.

Bolehkah saya menetapkan pemilik atau keutamaan pada kes?

Tidak, kes tidak mempunyai medan pemilik atau keutamaan. Untuk menunjukkan anda sedang mengendalikan kes, gunakan "Mulakan pemprosesan". Untuk memaklumkan rakan sepasukan, gunakan Ikuti atau sebutan @.

Butang "Tambah Pelanggan" tiada.

Ruang kerja anda memperoleh senarai pelanggannya daripada sistem lain, jadi pelanggan tidak boleh ditambah dalam SyBox.

Mengapakah saya tidak boleh menyunting nota saya?

Nota hanya boleh disunting sehingga rakan sepasukan membacanya. Selepas itu, sila tambah nota baharu.

Adakah "Diselesaikan" hanya memaparkan kes yang diselesaikan?

Penapis tersebut memaparkan setiap kes yang ditutup: Diselesaikan, Belum selesai dan Dibatalkan.

Ketahui lebih lanjut tentang Kes CRM.