Cara menukar sembang menjadi kes

Dikemas kini

Dalam SyBox, ini dilakukan di Peti Masuk > Kes CRM. 1) Buka perbualan dan klik tab "Aduan" di sebelahnya. Anda juga boleh memilih "CRM" daripada menu perbualan. 2) Jika SyBox menemui pelanggan tersebut, anda akan melihat kes mereka. Jika nombor itu dimiliki oleh beberapa pelanggan, pilih satu dahulu. 3) Jika anda melihat "Tiada pelanggan berdaftar dengan nombor ini", klik "Tambah Pelanggan", isi butiran pelanggan dan simpan. (Butang ini tiada apabila senarai…

  1. Buka perbualan dan klik tab "Aduan" di sebelahnya. Anda juga boleh memilih "CRM" daripada menu perbualan.
    A conversation with its "Complaints" tab open beside it: the customer's cases
  2. Jika SyBox menemui pelanggan tersebut, anda akan melihat kes mereka. Jika nombor itu dimiliki oleh beberapa pelanggan, pilih satu dahulu.
  3. Jika anda melihat "Tiada pelanggan berdaftar dengan nombor ini", klik "Tambah Pelanggan", isi butiran pelanggan dan simpan. (Butang ini tiada apabila senarai pelanggan anda diperoleh daripada sistem lain.)
  4. Di bawah "Apakah yang ingin anda tambah?", klik jenis kes yang anda mahukan, contohnya "Aduan" atau "Followupss".
  5. Isi borang:
    • Subjek (diperlukan)
    • Jabatan (diperlukan)
    • Tarikh akhir (pilihan)
    • Penerangan (pilihan)
    • Maklumat pelanggan telah diisi secara automatik.
  6. Klik "Simpan". Kes baharu dibuka dan anda tidak perlu meninggalkan sembang.

Soalan

Saya tidak dapat melihat ikon CRM atau tab Aduan.

Akaun anda memerlukan kebenaran "CRM" dan sekurang-kurangnya satu daripada "Aduan", "Followupss", "Perbincangan" atau "Rekod". Rujuk pentadbir ruang kerja anda.

Saya hanya melihat tab Follow-ups. Di manakah aduan?

Anda hanya melihat jenis kes yang dibenarkan untuk akaun anda. Minta pentadbir anda menanda "Aduan" untuk anda.

Tindakan menyimpan kes baharu menyatakan bahawa jabatan tidak diisi.

Setiap kes memerlukan jabatan. Pilih satu dalam kotak Jabatan dan simpan semula.

Bolehkah saya menetapkan pemilik atau keutamaan pada kes?

Tidak, kes tidak mempunyai medan pemilik atau keutamaan. Untuk menunjukkan anda sedang mengendalikan kes, gunakan "Mulakan pemprosesan". Untuk memaklumkan rakan sepasukan, gunakan Ikuti atau sebutan @.

Butang "Tambah Pelanggan" tiada.

Ruang kerja anda memperoleh senarai pelanggannya daripada sistem lain, jadi pelanggan tidak boleh ditambah dalam SyBox.

Mengapakah saya tidak boleh menyunting nota saya?

Nota hanya boleh disunting sehingga rakan sepasukan membacanya. Selepas itu, sila tambah nota baharu.

Adakah "Diselesaikan" hanya memaparkan kes yang diselesaikan?

Penapis tersebut memaparkan setiap kes yang ditutup: Diselesaikan, Belum selesai dan Dibatalkan.

Ketahui lebih lanjut tentang Kes CRM.