Cara mencipta kes daripada bahagian CRM

Dikemas kini

Dalam SyBox, ini dilakukan di Peti Masuk > Kes CRM. 1) Buka CRM dan pilih tab jenisnya, contohnya "Followupss". 2) Klik butang "+". Ia membawa nama jenis kes tersebut. 3) Di bawah Pelanggan, cari mengikut nama atau nombor dan pilih pelanggan. 4) Isi Subjek, Jabatan, Tarikh akhir (pilihan) dan Penerangan, kemudian klik "Simpan".

  1. Buka CRM dan pilih tab jenisnya, contohnya "Followupss".
  2. Klik butang "+". Ia membawa nama jenis kes tersebut.
    CRM, Follow-ups: the open follow-ups and the "+" button that adds one
  3. Di bawah Pelanggan, cari mengikut nama atau nombor dan pilih pelanggan.
  4. Isi Subjek, Jabatan, Tarikh akhir (pilihan) dan Penerangan, kemudian klik "Simpan".

Soalan

Saya tidak dapat melihat ikon CRM atau tab Aduan.

Akaun anda memerlukan kebenaran "CRM" dan sekurang-kurangnya satu daripada "Aduan", "Followupss", "Perbincangan" atau "Rekod". Tanya pentadbir ruang kerja anda.

Saya hanya melihat tab Follow-ups. Di manakah aduan?

Anda hanya melihat jenis kes yang akaun anda dibenarkan gunakan. Minta pentadbir anda menandakan "Aduan" untuk anda.

Menyimpan kes baharu menyatakan jabatan tiada.

Setiap kes memerlukan jabatan. Pilih satu dalam kotak Jabatan dan simpan semula.

Bolehkah saya menetapkan pemilik atau keutamaan pada kes?

Tidak, kes tidak mempunyai medan pemilik atau keutamaan. Untuk menunjukkan anda sedang mengendalikan kes, gunakan "Mulakan pemprosesan". Untuk memaklumkan rakan sekerja, gunakan Ikuti atau sebutan @.

Butang "Tambah Pelanggan" tiada.

Ruang kerja anda memperoleh senarai pelanggannya daripada sistem lain, jadi pelanggan tidak boleh ditambah dalam SyBox.

Mengapa saya tidak boleh menyunting nota saya?

Nota hanya boleh disunting sehingga seorang rakan sekerja membacanya. Selepas itu, tambahkan nota baharu.

Adakah "Diselesaikan" hanya menunjukkan kes yang diselesaikan?

Penapis tersebut menunjukkan setiap kes yang ditutup: Diselesaikan, Belum selesai dan Dibatalkan.

Ketahui lebih lanjut tentang Kes CRM.