CRM

Atualizado em

Onde: Definições > Equipe e clientes > CRM

Para que serve:

Esta tela controla a sincronização de clientes: o SyBox pode importar clientes de outro sistema, como o seu ERP. Ela também controla se o próprio SyBox pode adicionar e excluir clientes.

Quem pode acessar:

Usuários que têm a permissão "Gerenciar configurações da organização".

Como sincronizar clientes de outro sistema

  1. Vá em Definições > CRM.
    Settings, CRM: the "Sync customers from another system" switch and the address SyBox reads the customers from
  2. Ative "Sincronizar clientes de outro sistema".
  3. Em "URL do endpoint de clientes", insira o endereço web fornecido pelo outro sistema para a lista de clientes. Ele deve começar com https:// ou http://.
  4. Em "Token Bearer", insira a chave de acesso fornecida pelo outro sistema. Após salvar, a chave fica oculta. Para manter a chave salva, deixe o campo em branco ("Deixe em branco para se manter atualizado").
  5. Clique em "Salvar".
  6. Para rodar uma sincronização imediatamente, clique em "Sincronizar agora". Isso salva o formulário primeiro e depois executa a sincronização.

A sincronização apenas lê os dados do outro sistema. Ela nunca grava nada de volta nele.

O que significa o relatório de sincronização:

Abaixo do formulário, você vê a data e hora da "Última sincronização", além de:

  • Adicionados: novos clientes importados
  • Atualizados: clientes cujos dados mudaram
  • Marcados como excluídos na origem: clientes que o outro sistema excluiu
  • Linhas lidas: quantos registros foram lidos
  • Ignorados: registros que não puderam ser usados

Mensagens que você pode ver:

  • "Ainda não executada": nenhuma sincronização foi executada até o momento.
  • "A sincronização está desligada.": ative "Sincronizar clientes de outro sistema" e clique em "Salvar".
  • "Falta o link do serviço ou o token de acesso.": preencha a URL e o token Bearer.
  • "O outro sistema respondeu com um erro.": verifique a URL e o token com o responsável pelo outro sistema.
  • "Parou antes do fim — a posição foi mantida.": a próxima execução continuará de onde esta parou.
  • "O outro sistema continua retornando a mesma página...": a paginação do outro sistema precisa ser corrigida do lado dele.

"O SyBox pode adicionar e eliminar clientes":

  • Deixe ativado se o SyBox for o local onde você gerencia sua lista de clientes.
  • Desative enquanto outro sistema for o responsável principal pela lista de clientes. Um cliente criado no SyBox é conhecido apenas pelo SyBox. Ele pode se tornar uma duplicata quando o mesmo cliente for importado do outro sistema mais tarde.
  • Clique em "Salvar" após alterar.
O SyBox pode enviar nossos clientes de volta para o nosso ERP?

Não. A sincronização de clientes apenas lê os dados do outro sistema.

Eu ativei a sincronização, mas "Sincronizar agora" diz que ela está desativada.

"Sincronizar agora" salva o formulário primeiro, aplicando a opção da tela. Se ainda constar como desligada, verifique se "Sincronizar clientes de outro sistema" está ativado e clique em "Salvar".

Os clientes aparecem duplicados.

Isso pode acontecer quando os clientes são criados no SyBox e os mesmos clientes chegam mais tarde do outro sistema. Se outro sistema gerencia sua lista de clientes, desative "O SyBox pode adicionar e eliminar clientes".