Departamentos

Atualizado em

Onde: Definições > Equipe e clientes > Departamentos

Para que serve:

Os departamentos organizam seus usuários e clientes, por exemplo Vendas, Suporte ou Financeiro. Com eles, você pode limitar o acesso dos usuários a setores específicos e organizar clientes e casos de CRM por departamento.

Quem pode acessar:

Usuários que têm a permissão "Gerenciar configurações da organização".

O que aparece na lista:

Cada departamento mostra sua cor, seu nome, quantos usuários estão vinculados a ele e seu número (por exemplo, "#3"). Se você conectar outro sistema ao SyBox e ele solicitar o ID do departamento, utilize esse número.

Como adicionar um departamento

  1. Acesse Definições > Departamentos.
    Settings, Departments: Sales, Customer Support, Delivery and Accounts, and the "Add department" button
  2. Clique em "Adicionar departamento".
    The new department window: its name ("Showroom") and its color
  3. Digite o Nome. Se o seu espaço de trabalho solicitar nomes em árabe, você verá dois campos: "Nome árabe" e "Nome latino". Preencha pelo menos um deles. Se deixar um em branco, o outro será usado para ambos.
  4. Escolha uma Cor.
  5. Clique em "Salvar".

Se ambos os nomes ficarem em branco, você verá "Dados incompletos".

Como editar um departamento

  1. Clique no lápis (Editar) no departamento.
    To edit a department: "Edit" marked on the screen in SyBox
  2. Altere o nome ou a cor.
  3. Clique em "Salvar".

Como excluir um departamento

  1. Clique na lixeira (Excluir) no departamento.
    To delete a department: "Delete" marked on the screen in SyBox
  2. Em "Excluir este departamento?", use "Mover casos, contactos e utilizadores para" para escolher outro departamento. Os casos de CRM, clientes e usuários serão movidos para lá. Usuários que tinham acesso restrito apenas ao departamento excluído passarão a ter acesso ao novo departamento.
  3. Ou escolha "Nenhum departamento". Nesse caso, clientes e usuários serão apenas desvinculados do departamento excluído.
  4. Confirme.
Como adiciono um usuário a um departamento?

Acesse Definições > Usuários e edite o usuário. Em "Escopo de acesso", defina "Departamentos" como "Somente", marque o departamento e clique em "Salvar".

Excluí um departamento por engano. O que aconteceu com os clientes dele?

Eles foram movidos para o departamento escolhido ou ficaram sem setor vinculado se você escolheu "Nenhum departamento". Os contatos dos clientes não são excluídos.

Onde encontro o ID de um departamento?

É o número que aparece após o "#" no card do departamento.