Como sincronizar clientes de outro sistema

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No SyBox, isso é feito em Definições > Equipe e clientes > CRM. 1) Vá em Definições > CRM. 2) Ative "Sincronizar clientes de outro sistema". 3) Em "URL do endpoint de clientes", insira o endereço web fornecido pelo outro sistema para a lista de clientes. Ele deve começar com https:// ou http://. 4) Em "Token Bearer", insira a chave de acesso fornecida pelo outro sistema. Após salvar, a chave fica oculta. Para manter a chave salva, deixe o campo em branco ("Deixe em branco para…

  1. Vá em Definições > CRM.
    Settings, CRM: the "Sync customers from another system" switch and the address SyBox reads the customers from
  2. Ative "Sincronizar clientes de outro sistema".
  3. Em "URL do endpoint de clientes", insira o endereço web fornecido pelo outro sistema para a lista de clientes. Ele deve começar com https:// ou http://.
  4. Em "Token Bearer", insira a chave de acesso fornecida pelo outro sistema. Após salvar, a chave fica oculta. Para manter a chave salva, deixe o campo em branco ("Deixe em branco para se manter atualizado").
  5. Clique em "Salvar".
  6. Para rodar uma sincronização imediatamente, clique em "Sincronizar agora". Isso salva o formulário primeiro e depois executa a sincronização.

Perguntas

O SyBox pode enviar nossos clientes de volta para o nosso ERP?

Não. A sincronização de clientes apenas lê os dados do outro sistema.

Eu ativei a sincronização, mas "Sincronizar agora" diz que ela está desativada.

"Sincronizar agora" salva o formulário primeiro, aplicando a opção da tela. Se ainda constar como desligada, verifique se "Sincronizar clientes de outro sistema" está ativado e clique em "Salvar".

Os clientes aparecem duplicados.

Isso pode acontecer quando os clientes são criados no SyBox e os mesmos clientes chegam mais tarde do outro sistema. Se outro sistema gerencia sua lista de clientes, desative "O SyBox pode adicionar e eliminar clientes".

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