CRM bölümünden nasıl dosya oluşturulur?
Güncellendi:
SyBox'ta bu işlem Gelen Kutusu > CRM dosyaları üzerinden yapılır. 1) CRM'i açın ve tür sekmesini seçin, örneğin "Takipler". 2) "+" düğmesine tıklayın. Bu düğme o türün adını taşır. 3) Müşteri altında ada veya numaraya göre arama yapın ve müşteriyi seçin. 4) Konu, Departman, Son tarih (isteğe bağlı) ve Açıklama alanlarını doldurun, ardından "Kaydet"e tıklayın.
- CRM'i açın ve tür sekmesini seçin, örneğin "Takipler".
- "+" düğmesine tıklayın. Bu düğme o türün adını taşır.
- Müşteri altında ada veya numaraya göre arama yapın ve müşteriyi seçin.
- Konu, Departman, Son tarih (isteğe bağlı) ve Açıklama alanlarını doldurun, ardından "Kaydet"e tıklayın.
Sorular
CRM simgesini veya Şikayetler sekmesini göremiyorum.
Hesabınızın "CRM" iznine ve "Şikayetler", "Takipler", "Tartışmalar" veya "Kayıtlar"dan en az birine ihtiyacı vardır. Çalışma alanı yöneticinize danışın.
Yalnızca Takipler sekmesini görüyorum. Şikayetler nerede?
Yalnızca hesabınızın kullanmasına izin verilen dosya türlerini görürsünüz. Yöneticinizden sizin için "Şikayetler"i işaretlemesini isteyin.
Yeni bir dosyayı kaydederken departmanın eksik olduğu uyarısı çıkıyor.
Her dosya için bir departman gereklidir. Departman kutusundan birini seçin ve tekrar kaydedin.
Bir dosyaya sahip veya öncelik atayabilir miyim?
Hayır, bir dosyada sahip veya öncelik alanı yoktur. Bir dosyayla ilgilendiğinizi göstermek için "İşlemeye başla" seçeneğini kullanın. İş arkadaşlarına bildirim gitmesi için Takip et'i veya @bahsetmeyi kullanın.
"Ekle customer" düğmesi yok.
Çalışma alanınız müşteri listesini başka bir sistemden alıyordur, bu nedenle müşteriler SyBox'a eklenemez.
Notumu neden düzenleyemiyorum?
Bir not yalnızca bir iş arkadaşınız onu okuyana kadar düzenlenebilir. Sonrasında yeni bir not ekleyin.
"Çözüldü" yalnızca çözülen dosyaları mı gösterir?
Bu filtre kapatılan tüm dosyaları gösterir: Çözüldü, Çözülmedi ve İptal edildi.
CRM dosyaları hakkında daha fazla bilgi.