Dosyalar nasıl bulunur?
Güncellendi:
SyBox'ta bu işlem Gelen Kutusu > CRM dosyaları üzerinden yapılır. Arama kutusunu kullanın ("Ara by number or text"). Doğrudan gitmek için 3042 gibi bir dosya numarası yazın veya konudan ya da notlardan kelimeler aratın. Filtre düğmelerini kullanın: "Departman yok" dahil bir veya daha fazla departman seçmek için "Departman" filtresini kullanın, ardından "Uygula" düğmesine tıklayın. "Müşteriler" sekmesinde, dosyalarını görmek için bir müşteriyi açın. Bir dosyanın içindeyken "Bu…
- Arama kutusunu kullanın ("Ara by number or text"). Doğrudan gitmek için 3042 gibi bir dosya numarası yazın veya konudan ya da notlardan kelimeler aratın.
- Filtre düğmelerini kullanın:
- "Açık"
- "Benimkiler": takip ettiğiniz dosyalar, sizden bahsedilen ve okumadığınız dosyalar ve işlemeye başladığınız açık dosyalar
- "Görülmemiş": henüz incelemediğiniz kayıtları olan dosyalar
- "Okunmamış bahsetmeler"
- "Çözüldü": tüm kapalı dosyalar
- "Tümü"
- "Departman yok" dahil bir veya daha fazla departman seçmek için "Departman" filtresini kullanın, ardından "Uygula" düğmesine tıklayın.
- "Müşteriler" sekmesinde, dosyalarını görmek için bir müşteriyi açın. Bir dosyanın içindeyken "Bu müşterinin dosyaları" düğmesi de bunları gösterir.
- Bir dosyada zil simgesi ("Takip et"), dosyada değişiklik olduğunda SyBox'ın size bildirim göndermesini sağlar. Kalp simgesi ("Listem") dosyayı kendi listenizde tutar.
- Bir sohbette #3042 gibi önüne "#" koyarak bir dosya numarası yazmak, onu o dosyaya yönlendiren bir bağlantıya dönüştürür.
Sorular
CRM simgesini veya Şikayetler sekmesini göremiyorum.
Hesabınızın "CRM" iznine ve "Şikayetler", "Takipler", "Görüşmeler" veya "Kayıtlar" izinlerinden en az birine ihtiyacı vardır. Çalışma alanı yöneticinize danışın.
Yalnızca Takipler sekmesini görüyorum. Şikayetler nerede?
Yalnızca hesabınızın kullanmasına izin verilen dosya türlerini görürsünüz. Yöneticinizden sizin için "Şikayetler" kutusunu işaretlemesini isteyin.
Yeni bir dosya kaydederken departmanın eksik olduğu uyarısı çıkıyor.
Her dosya için bir departman zorunludur. Departman kutusundan birini seçip tekrar kaydedin.
Bir dosyaya sorumlu veya öncelik atayabilir miyim?
Hayır, dosyalarda sorumlu veya öncelik alanı yoktur. Dosyayla ilgilendiğinizi göstermek için "İşlemeye başla" seçeneğini kullanın. İş arkadaşlarınıza bildirim gitmesi için Takip et veya @bahsetme özelliğini kullanın.
"Ekle customer" düğmesi görünmüyor.
Çalışma alanınız müşteri listesini başka bir sistemden alıyordur; bu nedenle SyBox içinden müşteri eklenemez.
Notumu neden düzenleyemiyorum?
Bir not yalnızca bir iş arkadaşınız okuyana kadar düzenlenebilir. Sonrasında yeni bir not eklemeniz gerekir.
"Çözüldü" filtresi yalnızca çözülen dosyaları mı gösterir?
Bu filtre tüm kapalı dosyaları gösterir: Çözüldü, Çözülmedi ve İptal edildi.
CRM dosyaları hakkında daha fazla bilgi.