Bir sohbet CRM dosyasına nasıl dönüştürülür?
Güncellendi:
SyBox'ta bu işlem Gelen Kutusu > CRM dosyaları üzerinden yapılır. 1) Sohbeti açın ve yanındaki "Şikayetler" sekmesine tıklayın. Dilerseniz sohbet menüsünden "CRM" seçeneğini de belirleyebilirsiniz. 2) SyBox müşteriyi bulursa dosyalarını görürsünüz. Numara birden fazla müşteriye aitse önce birini seçin. 3) "Bu numarayla kayıtlı bir müşteri yok" uyarısını görürseniz "Ekle customer" düğmesine tıklayın, müşteri bilgilerini doldurun ve kaydedin. (Müşteri listeniz başka bir sistemden…
- Sohbeti açın ve yanındaki "Şikayetler" sekmesine tıklayın. Dilerseniz sohbet menüsünden "CRM" seçeneğini de belirleyebilirsiniz.
- SyBox müşteriyi bulursa dosyalarını görürsünüz. Numara birden fazla müşteriye aitse önce birini seçin.
- "Bu numarayla kayıtlı bir müşteri yok" uyarısını görürseniz "Ekle customer" düğmesine tıklayın, müşteri bilgilerini doldurun ve kaydedin. (Müşteri listeniz başka bir sistemden geliyorsa bu düğme görünmez.)
- "Ne eklemek istersiniz?" altında, istediğiniz dosya türüne tıklayın; örneğin "Şikayetler" veya "Takipler".
- Formu doldurun:
- Konu (zorunlu)
- Departman (zorunlu)
- Bitiş tarihi (isteğe bağlı)
- Açıklama (isteğe bağlı)
- Müşteri bilgisi otomatik olarak doldurulur.
- "Kaydet" düğmesine tıklayın. Yeni dosya açılır ve sohbetten hiç ayrılmamış olursunuz.
Sorular
CRM simgesini veya Şikayetler sekmesini göremiyorum.
Hesabınızın "CRM" iznine ve "Şikayetler", "Takipler", "Görüşmeler" veya "Kayıtlar" izinlerinden en az birine ihtiyacı vardır. Çalışma alanı yöneticinize danışın.
Yalnızca Takipler sekmesini görüyorum. Şikayetler nerede?
Yalnızca hesabınızın kullanmasına izin verilen dosya türlerini görürsünüz. Yöneticinizden sizin için "Şikayetler" kutusunu işaretlemesini isteyin.
Yeni bir dosya kaydederken departmanın eksik olduğu uyarısı çıkıyor.
Her dosya için bir departman zorunludur. Departman kutusundan birini seçip tekrar kaydedin.
Bir dosyaya sorumlu veya öncelik atayabilir miyim?
Hayır, dosyalarda sorumlu veya öncelik alanı yoktur. Dosyayla ilgilendiğinizi göstermek için "İşlemeye başla" seçeneğini kullanın. İş arkadaşlarınıza bildirim gitmesi için Takip et veya @bahsetme özelliğini kullanın.
"Ekle customer" düğmesi görünmüyor.
Çalışma alanınız müşteri listesini başka bir sistemden alıyordur; bu nedenle SyBox içinden müşteri eklenemez.
Notumu neden düzenleyemiyorum?
Bir not yalnızca bir iş arkadaşınız okuyana kadar düzenlenebilir. Sonrasında yeni bir not eklemeniz gerekir.
"Çözüldü" filtresi yalnızca çözülen dosyaları mı gösterir?
Bu filtre tüm kapalı dosyaları gösterir: Çözüldü, Çözülmedi ve İptal edildi.
CRM dosyaları hakkında daha fazla bilgi.