Departamentos

Actualizado el

Dónde: Configuración > Equipo y clientes > Departamentos

Para qué sirve:

Los departamentos agrupan a tus usuarios y a tus clientes, por ejemplo Ventas, Soporte o Facturación. Luego puedes limitar a los usuarios a ciertos departamentos y ordenar clientes y casos de CRM por departamento.

Quién puede abrirlo:

Usuarios que tienen el permiso "Administrar la configuración de la organización".

Qué ves en la lista:

Cada departamento muestra su color, su nombre, cuántos usuarios contiene y su número (por ejemplo, "#3"). Si conectas otro sistema a SyBox y te pide un ID de departamento, usa este número.

Cómo agregar un departamento

  1. Ve a Configuración > Departamentos.
    Settings, Departments: Sales, Customer Support, Delivery and Accounts, and the "Add department" button
  2. Haz clic en "Agregar departamento".
    The new department window: its name ("Showroom") and its color
  3. Escribe el Nombre. Si tu espacio de trabajo solicita nombres en árabe, verás dos campos: "Nombre árabe" y "Nombre latino". Completa al menos uno. Si dejas uno vacío, el otro se usará para ambos.
  4. Elige un Color.
  5. Haz clic en "Guardar".

Si ambos nombres están vacíos, verás "Datos incompletos".

Cómo editar un departamento

  1. Haz clic en el lápiz (Editar) en el departamento.
    To edit a department: "Edit" marked on the screen in SyBox
  2. Modifica el nombre o el color.
  3. Haz clic en "Guardar".

Cómo eliminar un departamento

  1. Haz clic en la papelera (Eliminar) en el departamento.
    To delete a department: "Delete" marked on the screen in SyBox
  2. En "¿Eliminar este departamento?", usa "Mover casos, contactos y usuarios a" para elegir otro departamento. Sus casos de CRM, clientes y usuarios se moverán allí. Los usuarios que estaban limitados al departamento eliminado quedarán limitados al nuevo.
  3. O elige "Sin departamento". Los clientes y usuarios simplemente se retirarán del departamento eliminado.
  4. Confirma.
¿Cómo asigno a un usuario a un departamento?

Ve a Configuración > Usuarios y edita al usuario. En "Alcance del acceso", configura "Departamentos" en "Sólo" y marca el departamento; luego haz clic en "Guardar".

Eliminé un departamento por error. ¿Qué pasó con sus clientes?

Se movieron al departamento que elegiste, o quedaron fuera del departamento eliminado si elegiste "Sin departamento". Los clientes en sí no se eliminan.

¿Dónde encuentro el ID de un departamento?

Es el número que aparece después de "#" en la tarjeta del departamento.