Cómo sincronizar clientes desde otro sistema

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En SyBox, esto se hace en Configuración > Equipo y clientes > CRM. 1) Vaya a Configuración > CRM. 2) Active "Sincronizar clientes desde otro sistema". 3) En "URL del punto final de clientes", introduzca la dirección web que su otro sistema ofrece para su lista de clientes. Debe empezar por https:// o http://. 4) En "Token Bearer", introduzca la clave de acceso que le dio su otro sistema. Al guardar, la clave se ocultará. Para conservar la clave guardada, deje la casilla vacía…

  1. Vaya a Configuración > CRM.
    Settings, CRM: the "Sync customers from another system" switch and the address SyBox reads the customers from
  2. Active "Sincronizar clientes desde otro sistema".
  3. En "URL del punto final de clientes", introduzca la dirección web que su otro sistema ofrece para su lista de clientes. Debe empezar por https:// o http://.
  4. En "Token Bearer", introduzca la clave de acceso que le dio su otro sistema. Al guardar, la clave se ocultará. Para conservar la clave guardada, deje la casilla vacía ("leave blank to keep").
  5. Haga clic en "Guardar".
  6. Para ejecutar una sincronización de inmediato, haga clic en "Sincronizar ahora". Esto primero guarda el formulario y luego inicia la sincronización.

Preguntas

¿Puede SyBox enviar nuestros clientes de vuelta al ERP?

No. La sincronización de clientes solo lee la información del otro sistema.

Activé la sincronización, pero "Sincronizar ahora" dice que está desactivada.

"Sincronizar ahora" guarda primero el formulario, por lo que usa la opción visible en pantalla. Si sigue indicando que está desactivada, asegúrese de que "Sincronizar clientes desde otro sistema" esté activado y haga clic en "Guardar".

Los clientes aparecen dos veces.

Esto puede ocurrir cuando se crean clientes en SyBox y luego llegan los mismos desde su otro sistema. Si la lista se gestiona en otro sistema, desactive "SyBox puede añadir y eliminar clientes".

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