Ajouter un nouvel utilisateur (agent)

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Dans SyBox, cela se fait dans Paramètres > Équipe et clients > Utilisateurs. 1) Allez dans Paramètres > Utilisateurs. 2) Cliquez sur « Ajouter un utilisateur ». 3) Facultatif : cliquez sur le carré photo pour importer une image. Vous pouvez la recadrer avant d'enregistrer. 4) Saisissez le Nom de l'utilisateur. Ce champ est obligatoire. 5) Facultatif : renseignez son Téléphone (choisissez d'abord l'indicatif pays) et son E-mail. 6) Saisissez un Mot de passe d'au moins 4 caractères. Il est…

  1. Allez dans Paramètres > Utilisateurs.
    Settings, Users: the team with their departments, and the "Add user" button
  2. Cliquez sur « Ajouter un utilisateur ».
    The new user window: the name first, then the sign-in details and what the user may do
  3. Facultatif : cliquez sur le carré photo pour importer une image. Vous pouvez la recadrer avant d'enregistrer.
  4. Saisissez le Nom de l'utilisateur. Ce champ est obligatoire.
  5. Facultatif : renseignez son Téléphone (choisissez d'abord l'indicatif pays) et son E-mail.
  6. Saisissez un Mot de passe d'au moins 4 caractères. Il est obligatoire pour tout nouvel utilisateur.
  7. Facultatif : choisissez la « Langue de l'utilisateur ». C'est la langue dans laquelle s'affichent les écrans pour cet utilisateur. « Défaut de l'organisation » applique la langue de votre organisation.
  8. Facultatif : choisissez la « Langue de traduction ». C'est la langue vers laquelle les messages entrants sont traduits pour lui. « Même que la langue d'affichage » reprend sa langue d'utilisateur. Elle peut être différente de cette dernière. Par exemple, un agent peut utiliser l'application en anglais tout en lisant les messages clients traduits en arabe.
  9. Laissez l'option « Actif » cochée pour que l'utilisateur puisse se connecter.
  10. Cochez les permissions nécessaires (voir « Détail de chaque permission » ci-dessous).
  11. Facultatif : définissez sa Portée d'accès (voir « Portée d'accès » ci-dessous).
  12. Cliquez sur « Enregistrer ». L'utilisateur peut désormais se connecter avec ce nom et ce mot de passe.

Questions

Comment ajouter un nouvel agent ?

Allez dans Paramètres > Utilisateurs et cliquez sur « Ajouter un utilisateur ». Entrez un nom et un mot de passe d'au moins 4 caractères, cochez ses permissions, puis cliquez sur « Enregistrer ». Il se connectera avec ce nom et ce mot de passe.

Comment limiter un utilisateur à un seul département ?

Modifiez l'utilisateur. Sous « Portée d'accès », à côté de « Départements », cliquez sur « Uniquement », cochez le département, puis cliquez sur « Enregistrer ». S'il ne doit affecter des clients qu'à ce département, réglez « Départements qu'il peut assigner » de la même manière.

Comment masquer les numéros de téléphone des clients à un agent ?

Modifiez l'utilisateur, décochez « Afficher le numéro du contact » dans la section Boîte de réception, puis cliquez sur « Enregistrer ».

Comment faire pour qu'un agent ne voie que ses propres conversations ?

Modifiez l'utilisateur. Décochez « Voir les conversations attribuées à d'autres », ainsi que « Voir les conversations non attribuées » si nécessaire. Cliquez ensuite sur « Enregistrer ».

Comment limiter un agent à un seul numéro WhatsApp ?

Modifiez l'utilisateur. Sous « Portée d'accès », réglez « Canaux (lecture) » sur « Uniquement » et cochez ce numéro. Réglez « Canaux (envoi) » de la même manière s'il ne doit envoyer que depuis celui-ci. Cliquez ensuite sur « Enregistrer ».

Un employé est parti. Faut-il le supprimer ou le désactiver ?

Désactivez-le si vous prévoyez de réutiliser son compte plus tard. Il sera immédiatement déconnecté et bloqué. Supprimez-le s'il ne revient pas. La suppression est définitive.

J'ai attribué de nouvelles permissions à un utilisateur mais il ne voit pas le changement.

S'il est connecté, son écran s'actualise automatiquement lors du changement. S'il était hors ligne, la mise à jour s'appliquera à sa prochaine connexion sur SyBox.

Je ne trouve pas l'administrateur principal dans la liste.

Seul l'administrateur principal peut voir et modifier sa propre carte. Les autres gestionnaires ne la voient pas.

Pourquoi je ne peux pas me supprimer ou me désactiver moi-même ?

C'est une sécurité pour éviter de vous bloquer vous-même l'accès. Demandez à un autre utilisateur ayant la permission « Gérer les utilisateurs ».

Puis-je donner à un utilisateur les mêmes permissions qu'à un autre ?

Oui. Dans la fiche utilisateur, utilisez « Copier les autorisations de », vérifiez les options cochées, puis cliquez sur « Enregistrer ».

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