Formulaires WhatsApp

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Où : Paramètres > Messagerie > Formulaires WhatsApp

À quoi ça sert : des formulaires qui s'ouvrent dans WhatsApp (WhatsApp Flows). Le client les remplit sans quitter la discussion, et ses réponses arrivent dans la conversation. La réponse à une question liée à un champ de contact est enregistrée sur la fiche du client.

Qui peut y accéder : les utilisateurs disposant de l'autorisation "Gérer les numéros WhatsApp". Toute personne qui peut répondre dans une conversation WhatsApp peut envoyer un formulaire publié.

Comment créer un formulaire WhatsApp

  1. Allez dans Paramètres > Messagerie > Formulaires WhatsApp et cliquez sur "Nouveau formulaire". Vous pouvez aussi importer un formulaire créé dans WhatsApp Manager avec "Synchroniser depuis Meta".
  2. Choisissez le numéro WhatsApp dans "Sur le numéro WhatsApp", puis saisissez le "Nom du formulaire (pour vous)", le "Titre vu par le client" et le "Bouton d'envoi".
  3. Sous "Questions", saisissez chaque "Question (20 lettres)" et choisissez son type : "Réponse courte", "E-mail", "Numéro de téléphone", "Nombre", "Réponse longue", "Liste déroulante", "Un choix parmi plusieurs" ou "Date". Pour une liste déroulante ou "Un choix parmi plusieurs", saisissez les "Choix, séparés par des virgules".
    A WhatsApp form's questions: the question, its kind, Required and "Save the answer in"
  4. Cochez "Obligatoire" si la question doit recevoir une réponse, et choisissez un champ de contact dans "Enregistrer la réponse dans" pour conserver la réponse sur la fiche du client (voir "Paramètres > Équipe et clients > Champs de contact"). "Ajouter une question" ajoute la question suivante, jusqu'à 20 questions.
  5. Cliquez sur Enregistrer. Le formulaire est publié chez Meta. Si Meta le refuse, vous voyez "Meta n'a pas accepté ceci" suivi de la raison.

Chaque formulaire affiche son statut. Un formulaire non publié apparaît en grisé. Pour modifier un formulaire publié, modifiez-le dans WhatsApp Manager, puis cliquez sur "Synchroniser depuis Meta".

Comment envoyer un formulaire dans une conversation

  1. Dans une conversation WhatsApp, cliquez sur le trombone et choisissez "Envoyer un formulaire".
    The paperclip menu: "Send a form"
  2. Choisissez le formulaire, saisissez le "Bouton (20 lettres)" sur lequel le client appuie (s'il reste vide, le bouton affiche "Ouvrir le formulaire"), et si vous le souhaitez un "Message (facultatif)".
  3. Cliquez sur "Envoyer". La conversation affiche le formulaire que vous avez envoyé. Lorsque le client le soumet, ses réponses arrivent sous forme de message, avec une ligne "Question : réponse" pour chacune.

Un formulaire ne peut être envoyé que pendant la fenêtre de 24 heures, et uniquement s'il est publié sur le numéro de la conversation. Si aucun ne l'est, vous voyez "Aucun formulaire publié pour l'instant. Créez-en un dans Paramètres › Formulaires WhatsApp."