Champs de contact

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Où : Paramètres > Équipe et clients > Champs de contact

À quoi ça sert : des champs à vous sur chaque client, par exemple "Modèle de voiture", "Agence" ou "Date de renouvellement". Votre équipe les remplit dans le panneau contact de la conversation, et vous pouvez filtrer selon ces champs, les utiliser dans les automatisations et les réponses rapides, et permettre aux agents IA de les lire.

Qui peut y accéder : les utilisateurs disposant de l'autorisation "Gérer les étiquettes" ou "Gérer les paramètres de l'organisation". Pour remplir les valeurs d'un client, il faut l'autorisation "Modifier le contact".

Comment ajouter un champ de contact

  1. Allez dans Paramètres > Équipe et clients > Champs de contact et cliquez sur "Nouveau champ".
  2. Saisissez le "Nom".
    New field: name, kind, and the two switches
  3. Choisissez le "Type" : "Texte", "Nombre", "Date", "Liste déroulante" ou "Oui / Non". Pour une liste déroulante, saisissez les "Choix, un par ligne".
  4. Laissez "Afficher dans le panneau contact de la conversation" activé pour voir le champ à cet endroit, et "Les agents IA peuvent le lire" activé pour que vos agents puissent l'utiliser.
  5. Cliquez sur Enregistrer. La carte affiche le type du champ et sa clé, par exemple {cf:car_model}.

Dès qu'un client a une valeur dans un champ, le type de ce champ ne peut plus changer : "Ce champ contient déjà des valeurs de clients, son type ne peut donc pas changer." La suppression d'un champ demande "Supprimer ce champ ? La valeur de chaque client sera aussi supprimée."

Comment remplir les champs de contact d'un client

  1. Ouvrez la conversation et son panneau contact.
  2. Les champs se trouvent sous les notes. Les champs qui ne sont pas affichés dans le panneau se trouvent sous "Plus de champs".
  3. Saisissez ou choisissez la valeur. Elle est enregistrée dès qu'elle change ; une valeur qui ne convient pas affiche "Cette valeur ne convient pas à ce champ."

Où les champs servent aussi :

- Le filtre avancé propose "Champs de contact" (voir "Comment utiliser le filtre avancé et enregistrer des filtres").

- Les automatisations ont la condition "Champ de contact".

- Une réponse rapide peut utiliser {cf:key}, par exemple {cf:car_model}, qui est remplacé par la valeur du client.

- La réponse à un formulaire WhatsApp peut être enregistrée dans un champ.