Kontaktfelder

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Wo: Einstellungen > Team und Kunden > Kontaktfelder

Wozu es dient: Ihre eigenen Felder für jeden Kunden, zum Beispiel "Automodell", "Filiale" oder "Verlängerungsdatum". Ihr Team füllt sie im Kontaktbereich der Unterhaltung aus, und Sie können danach filtern, sie in Automatisierungen und Schnellantworten verwenden und KI-Agenten erlauben, sie zu lesen.

Wer es öffnen kann: Benutzer mit der Berechtigung "Labels verwalten" oder "Organisationseinstellungen verwalten". Um die Werte eines Kunden auszufüllen, ist die Berechtigung "Kontakt bearbeiten" erforderlich.

So fügen Sie ein Kontaktfeld hinzu

  1. Gehen Sie zu Einstellungen > Team und Kunden > Kontaktfelder und klicken Sie auf "Neues Feld".
  2. Geben Sie den "Name" ein.
    New field: name, kind, and the two switches
  3. Wählen Sie die "Art": "Text", "Zahl", "Datum", "Auswahlliste" oder "Ja / Nein". Bei einer Auswahlliste geben Sie die "Auswahlmöglichkeiten, eine pro Zeile" ein.
  4. Lassen Sie "Im Kontaktbereich der Unterhaltung anzeigen" eingeschaltet, damit das Feld dort erscheint, und "KI-Agenten dürfen es lesen" eingeschaltet, damit Ihre Agenten es nutzen können.
  5. Klicken Sie auf Speichern. Die Karte zeigt die Art des Feldes und seinen Schlüssel, zum Beispiel {cf:car_model}.

Sobald ein Kunde einen Wert in einem Feld hat, kann dessen Art nicht mehr geändert werden: "Dieses Feld enthält bereits Werte von Kunden, daher kann seine Art nicht geändert werden." Beim Löschen eines Feldes erscheint die Frage "Dieses Feld löschen? Die Werte aller Kunden darin werden ebenfalls gelöscht."

So füllen Sie die Kontaktfelder eines Kunden aus

  1. Öffnen Sie die Unterhaltung und ihren Kontaktbereich.
  2. Die Felder stehen unter den Notizen. Felder, die nicht im Kontaktbereich angezeigt werden, finden Sie unter "Weitere Felder".
  3. Geben Sie den Wert ein oder wählen Sie ihn aus. Er wird gespeichert, sobald er sich ändert; bei einem Wert, der nicht passt, erscheint "Dieser Wert passt nicht zu diesem Feld."

Wo die Felder sonst noch funktionieren:

- Der erweiterte Filter enthält "Kontaktfelder" (siehe "So verwenden Sie den erweiterten Filter und speichern Filter").

- Automatisierungen haben die Bedingung "Kontaktfeld".

- Eine Schnellantwort kann {cf:schlüssel} verwenden, zum Beispiel {cf:car_model}; daraus wird der Wert des Kunden.

- Die Antwort aus einem WhatsApp-Formular kann in einem Feld gespeichert werden.