Como anexar fotos, arquivos ou mensagens de voz

Atualizado em

No SyBox, isso é feito em Caixa de entrada > Casos do CRM. 1) No caso aberto, clique em "Imagem" ou "Arquivo" e escolha o documento. Você também pode arrastar o arquivo para a tela ou colar um print direto na caixa. 2) Para áudio, clique no microfone, fale e depois finalize. 3) Clique em "Salvar".

  1. No caso aberto, clique em "Imagem" ou "Arquivo" e escolha o documento. Você também pode arrastar o arquivo para a tela ou colar um print direto na caixa.
    An open case: "Image", "File" and the microphone for a voice note
  2. Para áudio, clique no microfone, fale e depois finalize.
  3. Clique em "Salvar".

Perguntas

Não encontro o ícone do CRM nem a aba Reclamações.

Sua conta precisa da permissão "CRM" e de pelo menos uma entre "Reclamações", "Acompanhamentos", "Discussões" ou "Registos". Solicite liberação ao administrador.

Só vejo a aba Acompanhamentos. Onde estão as reclamações?

Você só tem acesso às categorias liberadas para o seu perfil. Peça ao administrador para marcar "Reclamações" para você.

O sistema avisa que o departamento é obrigatório ao salvar um caso.

Todo caso exige um departamento vinculado. Escolha um no campo Departamento e tente salvar de novo.

É possível definir um responsável ou prioridade em um caso?

Não, os casos não possuem campo de responsável direto ou prioridade. Para indicar que está cuidando dele, clique em "Iniciar processamento". Para alertar colegas, use Seguir ou mencione com @.

O botão "Adicionar cliente" não está visível.

Sua empresa sincroniza os clientes a partir de outro software, por isso o cadastro manual fica bloqueado no SyBox.

Por que não consigo editar minha nota?

As notas só podem ser alteradas enquanto nenhum colega tiver lido. Após a leitura, adicione uma nova nota.

O filtro "Resolvido" mostra apenas o que foi resolvido com sucesso?

Esse filtro reúne todos os casos finalizados: Resolvido, Não resolvido e Cancelado.

Mais sobre Casos do CRM.