Como pesquisar e encontrar casos
Atualizado em
No SyBox, isso é feito em Caixa de entrada > Casos do CRM. Utilize o campo de busca ("Pesquisar por número ou texto"). Digite o número do caso (ex: 3042) para abrir direto, ou pesquise termos do assunto ou notas. Use os botões de filtro: No filtro "Departamento", selecione um ou mais departamentos (incluindo "Nenhum departamento") e clique em "Aplicar". Na aba "Clientes", clique em um contato para ver seus casos. Dentro do próprio caso, o botão "Casos deste cliente" também…
- Utilize o campo de busca ("Pesquisar por número ou texto"). Digite o número do caso (ex: 3042) para abrir direto, ou pesquise termos do assunto ou notas.
- Use os botões de filtro:
- "Aberto"
- "Minhas": casos que você segue, menções não lidas e casos abertos que você iniciou o atendimento
- "Não visto": casos com atualizações que você ainda não conferiu
- "Menções não lidas"
- "Resolvido": todos os casos encerrados
- "Todos"
- No filtro "Departamento", selecione um ou mais departamentos (incluindo "Nenhum departamento") e clique em "Aplicar".
- Na aba "Clientes", clique em um contato para ver seus casos. Dentro do próprio caso, o botão "Casos deste cliente" também exibe esse histórico.
- Dentro do caso, o sino ("Seguir") ativa alertas de atualizações. O coração ("Minha lista") fixa o caso nos seus favoritos.
- Se digitar o número do caso com "#" na conversa (ex: #3042), ele vira um link direto para o caso.
Perguntas
Não encontro o ícone do CRM nem a aba Reclamações.
Sua conta precisa da permissão "CRM" e de pelo menos uma entre "Reclamações", "Acompanhamentos", "Discussões" ou "Registos". Solicite liberação ao administrador.
Só vejo a aba Acompanhamentos. Onde estão as reclamações?
Você só tem acesso às categorias liberadas para o seu perfil. Peça ao administrador para marcar "Reclamações" para você.
O sistema avisa que o departamento é obrigatório ao salvar um caso.
Todo caso exige um departamento vinculado. Escolha um no campo Departamento e tente salvar de novo.
É possível definir um responsável ou prioridade em um caso?
Não, os casos não possuem campo de responsável direto ou prioridade. Para indicar que está cuidando dele, clique em "Iniciar processamento". Para alertar colegas, use Seguir ou mencione com @.
O botão "Adicionar cliente" não está visível.
Sua empresa sincroniza os clientes a partir de outro software, por isso o cadastro manual fica bloqueado no SyBox.
Por que não consigo editar minha nota?
As notas só podem ser alteradas enquanto nenhum colega tiver lido. Após a leitura, adicione uma nova nota.
O filtro "Resolvido" mostra apenas o que foi resolvido com sucesso?
Esse filtro reúne todos os casos finalizados: Resolvido, Não resolvido e Cancelado.
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