Como alterar departamento, cliente ou prazo
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No SyBox, isso é feito em Caixa de entrada > Casos do CRM. 1) Abra o caso e clique na engrenagem ("Editar"). 2) Escolha "Mudar departamento", "Mudar cliente" ou "Alterar prazo". 3) Altere a informação e clique em "Salvar".
- Abra o caso e clique na engrenagem ("Editar").
- Escolha "Mudar departamento", "Mudar cliente" ou "Alterar prazo".
- Altere a informação e clique em "Salvar".
Em casos encerrados, apenas o departamento pode ser modificado.
Perguntas
Não encontro o ícone do CRM nem a aba Reclamações.
Sua conta precisa da permissão "CRM" e de pelo menos uma entre "Reclamações", "Acompanhamentos", "Discussões" ou "Registos". Solicite liberação ao administrador.
Só vejo a aba Acompanhamentos. Onde estão as reclamações?
Você só tem acesso às categorias liberadas para o seu perfil. Peça ao administrador para marcar "Reclamações" para você.
O sistema avisa que o departamento é obrigatório ao salvar um caso.
Todo caso exige um departamento vinculado. Escolha um no campo Departamento e tente salvar de novo.
É possível definir um responsável ou prioridade em um caso?
Não, os casos não possuem campo de responsável direto ou prioridade. Para indicar que está cuidando dele, clique em "Iniciar processamento". Para alertar colegas, use Seguir ou mencione com @.
O botão "Adicionar cliente" não está visível.
Sua empresa sincroniza os clientes a partir de outro software, por isso o cadastro manual fica bloqueado no SyBox.
Por que não consigo editar minha nota?
As notas só podem ser alteradas enquanto nenhum colega tiver lido. Após a leitura, adicione uma nova nota.
O filtro "Resolvido" mostra apenas o que foi resolvido com sucesso?
Esse filtro reúne todos os casos finalizados: Resolvido, Não resolvido e Cancelado.
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