Campos de contato

Atualizado em

Onde: Definições > Equipe e clientes > Campos de contato

Para que serve: Campos próprios em cada cliente, por exemplo "Modelo do carro", "Filial" ou "Data de renovação". A sua equipe preenche esses campos no painel de contato da conversa, e você pode filtrar por eles, usá-los em automações e respostas rápidas e permitir que os agentes de IA os leiam.

Quem pode abrir: Usuários com a permissão "Gerenciar rótulos" ou "Gerenciar configurações da organização". Para preencher os valores de um cliente, é preciso ter a permissão "Editar contato".

Como adicionar um campo de contato

  1. Acesse Definições > Equipe e clientes > Campos de contato e clique em "Novo campo".
  2. Digite o "Nome".
    New field: name, kind, and the two switches
  3. Escolha o "Tipo": "Texto", "Número", "Data", "Lista suspensa" ou "Sim / Não". Para uma lista suspensa, digite as "Opções, uma por linha".
  4. Deixe "Mostrar no painel de contato da conversa" ativado para ver o campo ali, e "Os agentes de IA podem lê-lo" ativado para que os seus agentes possam usá-lo.
  5. Clique em Salvar. O cartão mostra o tipo do campo e a chave dele, por exemplo {cf:car_model}.

Quando algum cliente já tem um valor em um campo, o tipo desse campo não pode mais mudar: "Este campo já tem valores de clientes, então o tipo dele não pode mudar." Ao excluir um campo, aparece a pergunta "Excluir este campo? O valor de cada cliente nele também será excluído."

Como preencher os campos de contato de um cliente

  1. Abra a conversa e o painel de contato dela.
  2. Os campos ficam abaixo das notas. Os campos que não aparecem no painel ficam em "Mais campos".
  3. Digite ou escolha o valor. Ele é salvo assim que muda; um valor que não serve mostra "Esse valor não serve para este campo."

Onde mais os campos funcionam:

- O filtro avançado tem "Campos de contato" (veja "Como usar o filtro avançado e salvar filtros").

- As automações têm a condição "Campo de contato".

- Uma resposta rápida pode usar {cf:key}, por exemplo {cf:car_model}, que é substituído pelo valor do cliente.

- A resposta de um formulário do WhatsApp pode ser salva em um campo.