CRM

Diperbarui

Lokasi: Pengaturan > Tim dan pelanggan > CRM

Kegunaan:

Layar ini mengatur sinkronisasi pelanggan: SyBox dapat menarik data pelanggan dari sistem lain, seperti ERP Anda. Layar ini juga menentukan apakah SyBox sendiri boleh menambah dan menghapus pelanggan.

Siapa yang dapat membukanya:

Pengguna yang memiliki izin "Kelola pengaturan organisasi".

Cara menyinkronkan pelanggan dari sistem lain

  1. Buka Pengaturan > CRM.
    Settings, CRM: the "Sync customers from another system" switch and the address SyBox reads the customers from
  2. Aktifkan "Sinkronkan pelanggan dari sistem lain".
  3. Di "URL endpoint pelanggan", masukkan alamat web yang disediakan sistem lain untuk daftar pelanggannya. Alamat harus dimulai dengan https:// atau http://.
  4. Di "Bearer token", masukkan kunci akses yang diberikan sistem lain. Setelah disimpan, kunci akan disembunyikan. Untuk mempertahankan kunci yang tersimpan, biarkan kotak kosong ("leave blank to keep").
  5. Klik "Simpan".
  6. Untuk langsung menjalankan sinkronisasi, klik "Sinkronkan sekarang". Tindakan ini akan menyimpan formulir terlebih dahulu, lalu menjalankan sinkronisasi.

Sinkronisasi hanya membaca data dari sistem lain. Fitur ini tidak pernah menulis balik data apa pun.

Arti laporan sinkronisasi:

Di bawah formulir, Anda dapat melihat tanggal dan waktu "Sinkronisasi terakhir", beserta:

  • Added: pelanggan baru yang berhasil ditarik
  • Updated: pelanggan yang detailnya diperbarui
  • Marked deleted at the source: pelanggan yang telah dihapus di sistem sumber
  • Rows read: jumlah baris data yang dibaca
  • Skipped: baris data yang tidak dapat digunakan

Pesan yang mungkin muncul:

  • "Belum pernah berjalan": belum ada sinkronisasi yang berjalan sejauh ini.
  • "Sinkronisasi dinonaktifkan.": aktifkan "Sinkronkan pelanggan dari sistem lain", lalu klik "Simpan".
  • "Link layanan atau token akses tidak ditemukan.": isi URL dan Bearer token.
  • "Sistem lain merespons dengan error.": periksa URL dan token dengan pengelola sistem lain tersebut.
  • "Berhenti sebelum selesai — posisi disimpan untuk proses berikutnya.": proses berikutnya akan melanjutkan dari titik terakhir berhenti.
  • "The other system keeps returning the same page...": penomoran halaman (paging) pada sistem lain perlu diperbaiki di sisi mereka.

"SyBox boleh menambah dan menghapus pelanggan":

  • Biarkan aktif jika Anda mengelola daftar pelanggan langsung di SyBox.
  • Nonaktifkan jika daftar pelanggan dikelola oleh sistem lain. Pelanggan yang dibuat di SyBox hanya diketahui oleh SyBox. Hal ini dapat menimbulkan duplikasi saat pelanggan yang sama masuk dari sistem lain nantinya.
  • Klik "Simpan" setelah mengubahnya.
Apakah SyBox dapat mengirim data pelanggan kami kembali ke ERP?

Tidak. Sinkronisasi pelanggan hanya membaca data dari sistem lain.

Saya sudah mengaktifkan sinkronisasi, tetapi "Sinkronkan sekarang" menyebutkan fiturnya nonaktif.

"Sinkronkan sekarang" akan menyimpan formulir terlebih dahulu, sehingga tombol sakelar di layar yang akan digunakan. Jika masih berstatus nonaktif, pastikan "Sinkronkan pelanggan dari sistem lain" sudah aktif, lalu klik "Simpan".

Pelanggan muncul dua kali.

Ini bisa terjadi jika pelanggan dibuat di SyBox dan pelanggan yang sama kemudian ditarik dari sistem lain. Jika daftar pelanggan Anda dikelola oleh sistem lain, nonaktifkan "SyBox boleh menambah dan menghapus pelanggan".