Cara menyinkronkan pelanggan dari sistem lain

Diperbarui

Di SyBox, ini dilakukan di Pengaturan > Tim dan pelanggan > CRM. 1) Buka Pengaturan > CRM. 2) Aktifkan "Sinkronkan pelanggan dari sistem lain". 3) Di "URL endpoint pelanggan", masukkan alamat web yang disediakan sistem lain untuk daftar pelanggannya. Alamat harus dimulai dengan https:// atau http://. 4) Di "Bearer token", masukkan kunci akses yang diberikan sistem lain. Setelah disimpan, kunci akan disembunyikan. Untuk mempertahankan kunci yang tersimpan, biarkan kotak kosong…

  1. Buka Pengaturan > CRM.
    Settings, CRM: the "Sync customers from another system" switch and the address SyBox reads the customers from
  2. Aktifkan "Sinkronkan pelanggan dari sistem lain".
  3. Di "URL endpoint pelanggan", masukkan alamat web yang disediakan sistem lain untuk daftar pelanggannya. Alamat harus dimulai dengan https:// atau http://.
  4. Di "Bearer token", masukkan kunci akses yang diberikan sistem lain. Setelah disimpan, kunci akan disembunyikan. Untuk mempertahankan kunci yang tersimpan, biarkan kotak kosong ("leave blank to keep").
  5. Klik "Simpan".
  6. Untuk langsung menjalankan sinkronisasi, klik "Sinkronkan sekarang". Tindakan ini akan menyimpan formulir terlebih dahulu, lalu menjalankan sinkronisasi.

Pertanyaan

Apakah SyBox dapat mengirim data pelanggan kami kembali ke ERP?

Tidak. Sinkronisasi pelanggan hanya membaca data dari sistem lain.

Saya sudah mengaktifkan sinkronisasi, tetapi "Sinkronkan sekarang" menyebutkan fiturnya nonaktif.

"Sinkronkan sekarang" akan menyimpan formulir terlebih dahulu, sehingga tombol sakelar di layar yang akan digunakan. Jika masih berstatus nonaktif, pastikan "Sinkronkan pelanggan dari sistem lain" sudah aktif, lalu klik "Simpan".

Pelanggan muncul dua kali.

Ini bisa terjadi jika pelanggan dibuat di SyBox dan pelanggan yang sama kemudian ditarik dari sistem lain. Jika daftar pelanggan Anda dikelola oleh sistem lain, nonaktifkan "SyBox boleh menambah dan menghapus pelanggan".

Pelajari lebih lanjut tentang CRM.