Die Kontaktleiste

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So zeigen Sie einen Kontakt an und bearbeiten ihn

  1. Klicken Sie in einer geöffneten Unterhaltung oben auf den Namen oder das Bild des Kunden. Die Leiste "Kontaktinformationen" öffnet sich.
    The contact's name at the top of the conversation; clicking it opens the contact panel
  2. Hier können Sie:
    • den "Namen" ändern (ein leerer Name zeigt "Name hinzufügen")
    • die "Nummer" mit Buttons zum Kopieren und Anrufen einsehen (bei Messenger oder Instagram können Sie stattdessen eine Telefonnummer eingeben)
    • eine "E-Mail" einsehen oder hinzufügen
    • "Etiketten" und "Abteilungen" bearbeiten
    • "Notizen" verfassen (nur für Ihr Team sichtbar)
    • das Profilbild des Kontakts ändern
    • die Unterhaltung mit einem Stern markieren
  3. Klicken Sie auf "Speichern".
  4. Klicken Sie für weitere Details auf "Vollständiges Profil". Das vollständige Profil enthält verknüpfte Nummern ("Nummer verknüpfen"), Unternehmensdaten (Firma, Position, Website, Steuernummer, Adresse, Ort), "Bevorzugte Sprache", "Marketing-Einwilligung", Geburtstag, Standort auf der Karte, Aktivitäten sowie "Medien & Dateien".
  5. "Notiz für die KI": Im vollständigen Profil unter den Notizen. Was Sie hier eintragen, wird Ihrem KI-Agenten bei jeder Nachricht dieses Kunden zusammen mit den Namen seiner Etiketten und Abteilungen übergeben. Beispiel: "VIP-Großkunde, immer Händlerpreisliste anbieten." Die normalen Notizen Ihres Teams werden nie an die KI übermittelt.
Was ist der Unterschied zwischen Notizen und Notiz für die KI?

Notizen sind rein intern für Ihr Team und gehen nie an die KI. Die Notiz für die KI wird von Ihrem KI-Agenten jedes Mal gelesen, wenn er diesem Kunden antwortet.

Die automatische Übersetzung meldet "Für diesen Kontakt ist keine Sprache festgelegt".

Für ausgehende Übersetzungen wird die Sprache des Kunden benötigt. Hinterlegen Sie die "Bevorzugte Sprache" im Kontaktprofil.