Campos de contacto

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Dónde: Configuración > Equipo y clientes > Campos de contacto

Para qué sirve: Campos propios en cada cliente, por ejemplo "Modelo del coche", "Sucursal" o "Fecha de renovación". Tu equipo los rellena en el panel de contacto de la conversación, y puedes filtrar por ellos, usarlos en automatizaciones y respuestas rápidas, y permitir que los agentes de IA los lean.

Quién puede abrirlo: usuarios con el permiso "Administrar etiquetas" o "Administrar la configuración de la organización". Para rellenar los valores de un cliente se necesita el permiso "Editar contacto".

Cómo añadir un campo de contacto

  1. Ve a Configuración > Equipo y clientes > Campos de contacto y haz clic en "Nuevo campo".
  2. Escribe el "Nombre".
    New field: name, kind, and the two switches
  3. Elige el "Tipo": "Texto", "Número", "Fecha", "Lista desplegable" o "Sí / No". Para una lista desplegable, escribe las "Opciones, una por línea".
  4. Deja activado "Mostrar en el panel de contacto de la conversación" para verlo allí, y "Los agentes de IA pueden leerlo" para que tus agentes puedan usarlo.
  5. Haz clic en Guardar. La tarjeta muestra el tipo del campo y su clave, por ejemplo {cf:car_model}.

En cuanto un cliente tiene un valor en un campo, ya no puedes cambiar su tipo: "Este campo ya tiene valores de clientes, así que no se puede cambiar su tipo." Al eliminar un campo, se pregunta "¿Eliminar este campo? También se eliminará el valor de cada cliente."

Cómo rellenar los campos de contacto de un cliente

  1. Abre la conversación y su panel de contacto.
  2. Los campos están debajo de las notas. Los campos que no se muestran en el panel están en "Más campos".
  3. Escribe o elige el valor. Se guarda en cuanto cambia; si un valor no encaja, verás "Ese valor no encaja en este campo."

Dónde más funcionan los campos:

- El filtro avanzado tiene "Campos de contacto" (consulta "Cómo usar el filtro avanzado y guardar filtros").

- Las automatizaciones tienen la condición "Campo de contacto".

- Una respuesta rápida puede usar {cf:clave}, por ejemplo {cf:car_model}, que se reemplaza por el valor del cliente.

- La respuesta de un formulario de WhatsApp se puede guardar en un campo.