Cómo buscar casos
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En SyBox, esto se hace en Bandeja de entrada > Casos de CRM. Usa el cuadro de búsqueda ("Buscar por número o texto"). Escribe un número de caso como 3042 para ir directamente a él, o escribe palabras del asunto o de las notas. Usa los botones de filtro: Usa el filtro "Departamento" para elegir uno o varios departamentos, incluyendo "Sin departamento", y luego haz clic en "Aplicar". En la pestaña "Clientes", abre un cliente para ver sus casos. Dentro de un caso, el botón…
- Usa el cuadro de búsqueda ("Buscar por número o texto"). Escribe un número de caso como 3042 para ir directamente a él, o escribe palabras del asunto o de las notas.
- Usa los botones de filtro:
- "Abierto"
- "Mías": casos que sigues, casos en los que se te menciona y no has leído, y casos abiertos cuyo procesamiento iniciaste
- "No visto": casos con entradas que aún no has mirado
- "Menciones no leídas"
- "Resuelto": todos los casos cerrados
- "Todos"
- Usa el filtro "Departamento" para elegir uno o varios departamentos, incluyendo "Sin departamento", y luego haz clic en "Aplicar".
- En la pestaña "Clientes", abre un cliente para ver sus casos. Dentro de un caso, el botón "Casos de este cliente" también los muestra.
- En un caso, la campana ("Seguir") le indica a SyBox que te notifique cuando el caso cambie. El corazón ("Mi lista") mantiene el caso en tu propia lista.
- Escribir un número de caso con "#" delante, como #3042, en una conversación lo convierte en un enlace a ese caso.
Preguntas
No veo el icono de CRM ni la pestaña Reclamaciones.
Tu cuenta necesita el permiso "CRM" y al menos uno de "Reclamaciones", "Seguimientos", "Discusiones" o "Registros". Consulta con el administrador de tu espacio de trabajo.
Solo veo la pestaña Seguimientos. ¿Dónde están las reclamaciones?
Solo ves los tipos de caso que tu cuenta tiene permitido usar. Pide a tu administrador que marque "Reclamaciones" para ti.
Al guardar un caso nuevo dice que falta el departamento.
Todo caso necesita un departamento. Elige uno en el cuadro Departamento y guarda de nuevo.
¿Puedo asignar un responsable o una prioridad a un caso?
No, un caso no tiene campo de responsable ni de prioridad. Para indicar que estás gestionando un caso, usa "Iniciar procesamiento". Para que se notifique a los compañeros, usa Seguir o una mención con @.
Falta el botón "Añadir cliente".
Tu espacio de trabajo obtiene su lista de clientes de otro sistema, por lo que los clientes no se pueden añadir en SyBox.
¿Por qué no puedo editar mi nota?
Una nota solo se puede editar hasta que un compañero la haya leído. Después de eso, añade una nueva nota.
¿"Resuelto" muestra solo los casos resueltos?
Ese filtro muestra todos los casos cerrados: Resuelto, No resuelto y Cancelado.
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