Comment importer des contacts depuis un fichier

Mis à jour le

Dans SyBox, cela se fait dans Paramètres > Team and customers > Contacts.

  1. Allez dans Paramètres > Contacts. Sous "Importer des contacts depuis un fichier", cliquez sur "Choisir un fichier".
  2. Choisissez un fichier CSV ou un fichier Excel (.xlsx). Chaque ligne correspond à un client. Dans un fichier Excel, la première feuille est lue. Un fichier peut contenir jusqu'à 20 000 lignes. Un fichier CSV enregistré depuis Excel est lu correctement, y compris les noms en arabe, qu'il ait été enregistré en "CSV UTF-8" ou en simple "CSV".
  3. Laissez "La première ligne contient les noms des colonnes" coché si la première ligne contient des intitulés tels que "Nom" et "Téléphone". Décochez l'option si la première ligne correspond déjà à un client.
  4. Dans "Pays des numéros écrits sans indicatif pays", choisissez le pays des numéros locaux tels que 01001234567. Les numéros écrits avec leur indicatif pays (+20…, 0020… ou 20…) sont lus tels quels. Le pays de votre espace de travail est sélectionné par défaut.
  5. Sous "Contenu de chaque colonne", choisissez pour chaque colonne ce qu'elle contient : "Nom", "Numéro de téléphone", "E-mail", "Étiquettes", "Départements", l'un de vos champs de contact ou "Ne pas importer". SyBox remplit ces choix à partir des titres de colonnes lorsqu'il le peut. Chaque choix ne peut être utilisé que sur une seule colonne. Une colonne de numéro de téléphone est obligatoire.
  6. Pour remplacer les noms et adresses e-mail que vos clients ont déjà dans SyBox, cochez "Remplacer les noms et adresses e-mail déjà enregistrés". Sinon, un nom ou un e-mail importé ne remplit qu'un champ vide. Le remplacement nécessite l'autorisation "Modifier le contact" ; sans elle, seuls les noms et adresses e-mail vides sont renseignés.
  7. Cliquez sur "Vérifier le fichier". Rien n'est encore enregistré. Vous voyez combien de clients sont nouveaux, combien figurent déjà dans SyBox et seront mis à jour, et combien de lignes présentent un problème. Un tableau affiche les premières lignes ainsi que chaque ligne posant problème.
  8. Cliquez sur "Importer". Seules les lignes acceptées lors de la vérification sont enregistrées. La progression s'affiche pendant l'opération et un récapitulatif apparaît à la fin.
  9. Pour corriger les lignes qui n'ont pas été importées, cliquez sur "Télécharger les lignes avec un problème", corrigez-les dans le fichier, puis importez à nouveau ce fichier.

Questions

La synchronisation Google Contacts risque-t-elle de modifier des noms déjà renseignés par l'équipe ?

Non. Les noms saisis manuellement par vos équipes dans SyBox sont toujours protégés et ne sont jamais écrasés.

J'aimerais juste compléter les noms de mes clients actuels sans aspirer tout mon carnet d'adresses personnel.

Cliquez sur "Mettre à jour les noms uniquement".

La section Google Contacts est introuvable sur mon écran.

Ce bloc n'apparaît que si l'option a été activée pour votre organisation.

Je ne vois pas "Importer des contacts depuis un fichier" ni "Exporter les contacts".

L'importation nécessite "Afficher le numéro du contact". L'exportation nécessite "Voir l'annuaire des contacts" et "Afficher le numéro du contact". Demandez à votre administrateur.

Une importation risque-t-elle de créer des clients en double ?

Non. Un numéro déjà présent dans SyBox est mis à jour, même lorsqu'il est écrit différemment dans le fichier (avec des espaces, un 0 initial ou 00 à la place de +).

Mon fichier Excel affiche les numéros de téléphone sous la forme 2.01E+11.

C'est ainsi qu'Excel affiche un numéro long dans une colonne étroite. Le numéro complet se trouve toujours dans la cellule et SyBox le lit en entier. Élargissez la colonne pour le voir.

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