Come importare i contatti da un file
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In SyBox, questo si fa in Impostazioni > Team e clienti > Contatti.
- Vai su Impostazioni > Contatti. Sotto "Importa contatti da un file", fai clic su "Scegli un file".
- Scegli un file CSV o un file Excel (.xlsx). Ogni riga corrisponde a un cliente. In un file Excel viene letto il primo foglio. Un file può contenere fino a 20.000 righe. Un file CSV salvato da Excel viene letto correttamente, inclusi i nomi in arabo, sia che sia stato salvato come "CSV UTF-8" sia come semplice "CSV".
- Lascia selezionata l'opzione "La prima riga contiene i nomi delle colonne" se la prima riga contiene intestazioni come "Nome" e "Telefono". Deselezionala se la prima riga è già un cliente.
- In "Paese dei numeri scritti senza prefisso internazionale", scegli il Paese dei numeri locali come 01001234567. I numeri scritti con il relativo prefisso internazionale (+20…, 0020… o 20…) vengono letti così come sono. Inizialmente è selezionato il Paese del tuo spazio di lavoro.
- Sotto "Cosa contiene ciascuna colonna", scegli per ogni colonna il relativo contenuto: "Nome", "Numero di telefono", "Email", "Etichette", "Dipartimenti", uno dei tuoi campi contatto oppure "Non importare". Quando possibile, SyBox compila automaticamente queste scelte in base ai titoli delle colonne. Ogni opzione può essere usata per una sola colonna. È obbligatoria una colonna per il numero di telefono.
- Per sostituire i nomi e gli indirizzi email che i tuoi clienti hanno già in SyBox, seleziona "Sostituisci i nomi e gli indirizzi email già salvati". Altrimenti, un nome o un'email importati riempiono solo i campi vuoti. La sostituzione richiede il permesso "Modifica contatto"; senza di esso vengono compilati solo i nomi e gli indirizzi email vuoti.
- Fai clic su "Controlla il file". Non viene ancora salvato nulla. Vedrai quanti clienti sono nuovi, quanti sono già presenti in SyBox e verranno aggiornati e quante righe presentano un problema. Una tabella mostra le prime righe e tutte quelle con un problema.
- Fai clic su "Importa". Vengono salvate solo le righe accettate dal controllo. L'avanzamento viene mostrato durante l'esecuzione e alla fine appare un riepilogo.
- Per correggere le righe che non sono state importate, fai clic su "Scarica le righe con un problema", correggile nel file e importa nuovamente quel file.
Domande
La sincronizzazione con Google Contacts modificherà i nomi già inseriti dal mio team?
No. I nomi impostati dal tuo team non vengono mai sovrascritti.
Desidero aggiornare solo i nomi dei clienti esistenti, non importare l'intera rubrica.
Utilizza "Aggiorna solo i nomi".
Non vedo la sezione Google Contacts.
È visibile solo se il tuo spazio di lavoro include questa funzionalità.
Non vedo "Importa contatti da un file" o "Esporta contatti".
Per importare serve "Mostra il numero del contatto". Per esportare servono "Vedere la rubrica dei contatti" e "Mostra il numero del contatto". Chiedi al tuo amministratore.
L'importazione creerà clienti duplicati?
No. Un numero già presente in SyBox viene aggiornato, anche quando nel file è scritto in modo diverso (con spazi, con uno 0 iniziale o con 00 al posto di +).
Il mio file Excel mostra i numeri di telefono come 2.01E+11.
È il modo in cui Excel visualizza un numero lungo in una colonna stretta. Il numero completo è comunque nella cella e SyBox lo legge per intero. Allarga la colonna per vederlo.
Altre informazioni su Contatti.