Как импортировать контакты из файла

Обновлено:

В SyBox это делается в Настройки > Команда и клиенты > Контакты.

  1. Перейдите в Настройки > Контакты. В блоке «Импорт контактов из файла» нажмите «Выбрать файл».
  2. Выберите файл CSV или Excel (.xlsx). Каждая строка соответствует одному клиенту. В файле Excel читается первый лист. Файл может содержать до 20 000 строк. Файл CSV, сохранённый из Excel, корректно читается — включая арабские имена — независимо от того, сохранён ли он как «CSV UTF-8» или как обычный «CSV».
  3. Оставьте флажок «Первая строка содержит названия столбцов» включённым, если в первой строке указаны заголовки, например «Имя» и «Телефон». Снимите его, если в первой строке уже находятся данные клиента.
  4. В поле «Страна для номеров, записанных без кода страны» выберите страну для локальных номеров вида 01001234567. Номера, записанные с кодом страны (+20…, 0020… или 20…), читаются как есть. По умолчанию выбрана страна вашего рабочего пространства.
  5. В разделе «Что содержится в каждом столбце» укажите для каждого столбца его содержимое: «Имя», «Номер телефона», «Эл. почта», «Этикетки», «Отделы», одно из ваших полей контакта или «Не импортировать». SyBox автоматически подставляет значения по заголовкам столбцов, когда это возможно. Каждый вариант можно выбрать только для одного столбца. Столбец с номером телефона обязателен.
  6. Чтобы заменить имена и адреса эл. почты, которые уже сохранены у ваших клиентов в SyBox, отметьте «Заменять уже сохранённые имена и адреса эл. почты». Иначе импортируемые имя или эл. почта заполнят только пустые поля. Для замены требуется право «Изменить контакт»; без него заполняются только пустые имена и адреса эл. почты.
  7. Нажмите «Проверить файл». На этом шаге ничего не сохраняется. Вы увидите, сколько клиентов являются новыми, сколько уже есть в SyBox и будут обновлены, а также сколько строк содержат ошибки. В таблице отображаются первые строки и все строки с ошибками.
  8. Нажмите «Импортировать». Сохраняются только те строки, которые прошли проверку. Во время выполнения отображается ход процесса, а по завершении — сводка.
  9. Чтобы исправить строки, которые не были импортированы, нажмите «Скачать строки с ошибками», исправьте их в файле и импортируйте этот файл повторно.

Вопросы

Перезапишет ли синхронизация с Google те имена, которые операторы уже внесли вручную?

Нет. Имена, измененные или добавленные вашей командой, сохраняются без изменений.

Мне нужно подтянуть имена только для текущих клиентов, без загрузки всей личной записной книжки.

Воспользуйтесь кнопкой «Обновить только имена».

Я не нахожу блок интеграции с Google Contacts.

Он отображается только в том случае, если эта функция поддерживается конфигурацией вашего рабочего пространства.

Я не вижу раздел «Импорт контактов из файла» или «Экспорт контактов».

Для импорта требуется право «Показывать номер контакта». Для экспорта требуются права «Просматривать справочник контактов» и «Показывать номер контакта». Обратитесь к администратору.

Создаст ли импорт дубликаты клиентов?

Нет. Номер, который уже есть в SyBox, обновляется, даже если в файле он записан иначе (с пробелами, с начальным 0 или с 00 вместо +).

В моём файле Excel номера телефонов отображаются как 2.01E+11.

Так Excel отображает длинное число в узком столбце. Полный номер по-прежнему хранится в ячейке, и SyBox считывает его целиком. Расширьте столбец, чтобы увидеть номер полностью.

Подробнее о Контакты.