Comment ajouter une note
Mis à jour le
Dans SyBox, cela se fait dans Boîte de réception > Dossiers CRM. 1) Ouvrez le dossier. 2) Saisissez votre texte dans la zone « Description ». Pour avertir un collègue, tapez « @ » et sélectionnez son nom. 3) Cliquez sur « Enregistrer ». Le texte brut est enregistré sous forme de note.
- Ouvrez le dossier.
- Saisissez votre texte dans la zone « Description ». Pour avertir un collègue, tapez « @ » et sélectionnez son nom.
- Cliquez sur « Enregistrer ». Le texte brut est enregistré sous forme de note.
Vous pouvez modifier votre propre note tant qu'aucun collègue ne l'a lue.
Questions
Je ne vois ni l'icône CRM ni l'onglet Réclamations.
Votre compte doit avoir la permission « CRM » et au moins l'une des permissions « Réclamations », « Suivis », « Discussions » ou « Enregistrements ». Rapprochez-vous de l'administrateur de votre espace.
Je vois seulement l'onglet Suivis. Où sont les réclamations ?
Vous ne voyez que les types de dossiers auxquels vous avez droit. Demandez à votre administrateur de vous attribuer l'accès à « Réclamations ».
L'enregistrement d'un nouveau dossier indique que le département est manquant.
Chaque dossier doit obligatoirement avoir un département. Sélectionnez-en un dans le champ Département et enregistrez à nouveau.
Puis-je définir un responsable ou une priorité sur un dossier ?
Non, un dossier ne comporte pas de champ responsable ni de priorité. Pour indiquer que vous le prenez en charge, utilisez « Commencer le traitement ». Pour avertir vos collègues, utilisez le suivi ou une mention avec @.
Le bouton « Ajouter customer » est absent.
Votre espace importe sa liste de clients depuis un outil externe ; vous ne pouvez donc pas ajouter de clients directement dans SyBox.
Pourquoi ne puis-je pas modifier ma note ?
Une note ne peut être modifiée que tant qu'aucun collègue ne l'a lue. Après cela, vous devez ajouter une nouvelle note.
Le filtre « Résolu » affiche-t-il uniquement les dossiers résolus ?
Ce filtre regroupe tous les dossiers clôturés : Résolus, Non résolus et Annulés.
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