Comment créer un dossier depuis la section CRM

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Dans SyBox, cela se fait dans Boîte de réception > Dossiers CRM. 1) Ouvrez le CRM et choisissez l'onglet correspondant, par exemple « Suivis ». 2) Cliquez sur le bouton « + ». Il porte le nom de ce type de dossier. 3) Sous Client, recherchez par nom ou numéro et sélectionnez le client. 4) Renseignez l'Objet, le Département, la Date d'échéance (facultatif) et la Description, puis cliquez sur « Enregistrer ».

  1. Ouvrez le CRM et choisissez l'onglet correspondant, par exemple « Suivis ».
  2. Cliquez sur le bouton « + ». Il porte le nom de ce type de dossier.
    CRM, Follow-ups: the open follow-ups and the "+" button that adds one
  3. Sous Client, recherchez par nom ou numéro et sélectionnez le client.
  4. Renseignez l'Objet, le Département, la Date d'échéance (facultatif) et la Description, puis cliquez sur « Enregistrer ».

Questions

Je ne vois ni l'icône CRM ni l'onglet Réclamations.

Votre compte doit avoir la permission « CRM » et au moins l'une des permissions « Réclamations », « Suivis », « Discussions » ou « Enregistrements ». Rapprochez-vous de l'administrateur de votre espace.

Je vois seulement l'onglet Suivis. Où sont les réclamations ?

Vous ne voyez que les types de dossiers auxquels vous avez droit. Demandez à votre administrateur de vous attribuer l'accès à « Réclamations ».

L'enregistrement d'un nouveau dossier indique que le département est manquant.

Chaque dossier doit obligatoirement avoir un département. Sélectionnez-en un dans le champ Département et enregistrez à nouveau.

Puis-je définir un responsable ou une priorité sur un dossier ?

Non, un dossier ne comporte pas de champ responsable ni de priorité. Pour indiquer que vous le prenez en charge, utilisez « Commencer le traitement ». Pour avertir vos collègues, utilisez le suivi ou une mention avec @.

Le bouton « Ajouter customer » est absent.

Votre espace importe sa liste de clients depuis un outil externe ; vous ne pouvez donc pas ajouter de clients directement dans SyBox.

Pourquoi ne puis-je pas modifier ma note ?

Une note ne peut être modifiée que tant qu'aucun collègue ne l'a lue. Après cela, vous devez ajouter une nouvelle note.

Le filtre « Résolu » affiche-t-il uniquement les dossiers résolus ?

Ce filtre regroupe tous les dossiers clôturés : Résolus, Non résolus et Annulés.

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