Comment retrouver des dossiers
Mis à jour le
Dans SyBox, cela se fait dans Boîte de réception > Dossiers CRM. Utilisez la barre de recherche (« Rechercher by number or text »). Saisissez un numéro de dossier comme 3042 pour y accéder directement, ou tapez des mots de l'objet ou des notes. Utilisez les boutons de filtre : Utilisez le filtre « Département » pour choisir un ou plusieurs départements, y compris « Aucun département », puis cliquez sur « Appliquer ». Dans l'onglet « Clients », ouvrez un client pour voir…
- Utilisez la barre de recherche (« Rechercher by number or text »). Saisissez un numéro de dossier comme 3042 pour y accéder directement, ou tapez des mots de l'objet ou des notes.
- Utilisez les boutons de filtre :
- « Ouvert »
- « Les miens » : dossiers que vous suivez, dossiers où vous êtes mentionné sans les avoir lus, et dossiers ouverts dont vous avez commencé le traitement
- « Non vus » : dossiers contenant des entrées que vous n'avez pas encore consultées
- « Mentions non lues »
- « Résolu » : tous les dossiers fermés
- « Tous »
- Utilisez le filtre « Département » pour choisir un ou plusieurs départements, y compris « Aucun département », puis cliquez sur « Appliquer ».
- Dans l'onglet « Clients », ouvrez un client pour voir l'ensemble de ses dossiers. Dans un dossier, le bouton « Les dossiers de ce client » permet aussi de les afficher.
- Dans un dossier, la cloche (« Suivre ») indique à SyBox de vous notifier à chaque mise à jour. Le cœur (« Ma liste ») garde le dossier dans votre liste personnelle.
- Écrire un numéro de dossier précédé d'un dièse, comme #3042, dans une conversation crée automatiquement un lien vers ce dossier.
Questions
Je ne vois ni l'icône CRM ni l'onglet Réclamations.
Votre compte doit avoir la permission « CRM » et au moins l'une des permissions « Réclamations », « Suivis », « Discussions » ou « Enregistrements ». Rapprochez-vous de l'administrateur de votre espace.
Je vois seulement l'onglet Suivis. Où sont les réclamations ?
Vous ne voyez que les types de dossiers auxquels vous avez droit. Demandez à votre administrateur de vous attribuer l'accès à « Réclamations ».
L'enregistrement d'un nouveau dossier indique que le département est manquant.
Chaque dossier doit obligatoirement avoir un département. Sélectionnez-en un dans le champ Département et enregistrez à nouveau.
Puis-je définir un responsable ou une priorité sur un dossier ?
Non, un dossier ne comporte pas de champ responsable ni de priorité. Pour indiquer que vous le prenez en charge, utilisez « Commencer le traitement ». Pour avertir vos collègues, utilisez le suivi ou une mention avec @.
Le bouton « Ajouter customer » est absent.
Votre espace importe sa liste de clients depuis un outil externe ; vous ne pouvez donc pas ajouter de clients directement dans SyBox.
Pourquoi ne puis-je pas modifier ma note ?
Une note ne peut être modifiée que tant qu'aucun collègue ne l'a lue. Après cela, vous devez ajouter une nouvelle note.
Le filtre « Résolu » affiche-t-il uniquement les dossiers résolus ?
Ce filtre regroupe tous les dossiers clôturés : Résolus, Non résolus et Annulés.
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