Comment modifier le département, le client ou la date d'échéance
Mis à jour le
Dans SyBox, cela se fait dans Boîte de réception > Dossiers CRM. 1) Ouvrez le dossier et cliquez sur l'icône d'engrenage (« Modifier »). 2) Choisissez « Changer de département », « Changer de client » ou « Changer la date d'échéance ». 3) Faites votre modification et cliquez sur « Enregistrer ».
- Ouvrez le dossier et cliquez sur l'icône d'engrenage (« Modifier »).
- Choisissez « Changer de département », « Changer de client » ou « Changer la date d'échéance ».
- Faites votre modification et cliquez sur « Enregistrer ».
Sur un dossier fermé, seul le département peut encore être modifié.
Questions
Je ne vois ni l'icône CRM ni l'onglet Réclamations.
Votre compte doit avoir la permission « CRM » et au moins l'une des permissions « Réclamations », « Suivis », « Discussions » ou « Enregistrements ». Rapprochez-vous de l'administrateur de votre espace.
Je vois seulement l'onglet Suivis. Où sont les réclamations ?
Vous ne voyez que les types de dossiers auxquels vous avez droit. Demandez à votre administrateur de vous attribuer l'accès à « Réclamations ».
L'enregistrement d'un nouveau dossier indique que le département est manquant.
Chaque dossier doit obligatoirement avoir un département. Sélectionnez-en un dans le champ Département et enregistrez à nouveau.
Puis-je définir un responsable ou une priorité sur un dossier ?
Non, un dossier ne comporte pas de champ responsable ni de priorité. Pour indiquer que vous le prenez en charge, utilisez « Commencer le traitement ». Pour avertir vos collègues, utilisez le suivi ou une mention avec @.
Le bouton « Ajouter customer » est absent.
Votre espace importe sa liste de clients depuis un outil externe ; vous ne pouvez donc pas ajouter de clients directement dans SyBox.
Pourquoi ne puis-je pas modifier ma note ?
Une note ne peut être modifiée que tant qu'aucun collègue ne l'a lue. Après cela, vous devez ajouter une nouvelle note.
Le filtre « Résolu » affiche-t-il uniquement les dossiers résolus ?
Ce filtre regroupe tous les dossiers clôturés : Résolus, Non résolus et Annulés.
En savoir plus sur Dossiers CRM.