Как добавить заметку к делу
Обновлено:
В SyBox это делается в Входящие > CRM: дела клиентов. 1) Откройте карточку дела. 2) Введите текст в поле «Описание». Чтобы позвать коллегу, введите «@» и выберите его имя. 3) Нажмите «Сохранить». Обычный текст сохранится как заметка.
- Откройте карточку дела.
- Введите текст в поле «Описание». Чтобы позвать коллегу, введите «@» и выберите его имя.
- Нажмите «Сохранить». Обычный текст сохранится как заметка.
Свою заметку можно отредактировать до тех пор, пока ее не прочитает кто-то из коллег.
Вопросы
Не вижу значок CRM или вкладку «Жалобы».
Для аккаунта нужны разрешения на «CRM» и хотя бы один из разделов: «Жалобы», «Напоминания», «Обсуждения» или «Записи». Обратитесь к администратору.
Вижу только вкладку «Напоминания». Где жалобы?
Вы видите только разрешенные типы дел. Попросите администратора выдать вам доступ к разделу «Жалобы».
При сохранении дела появляется ошибка, что не указан отдел.
Отдел обязателен для каждого дела. Выберите нужный отдел в поле «Отдел» и сохраните снова.
Можно ли назначить ответственного или приоритет дела?
Нет, у дел нет полей ответственного или приоритета. Чтобы показать, что дело у вас в работе, нажмите «Начать обработку». Чтобы коллеги были в курсе, используйте «Отслеживать» или упоминания через @.
Пропала кнопка «Добавить клиента».
Ваша база клиентов подгружается из внешней системы, поэтому добавление клиентов вручную в SyBox отключено.
Почему не получается отредактировать заметку?
Заметку можно менять только до тех пор, пока ее не увидел кто-то из коллег. После прочтения можно лишь добавить новую заметку.
Фильтр «Решено» показывает только решенные дела?
Этот фильтр собирает вообще все закрытые дела: со статусами «Решено», «Не решено» и «Отменено».
Подробнее о CRM: дела клиентов.